株冶集团：2018年半年度报告

公司简称：株冶集团 株洲冶炼集团股份有限公司2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人黄忠民、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈湘军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................7第五节重要事项...........................................................................................................................12第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................18第七节优先股相关情况...............................................................................................................21第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................21第九节公司债券相关情况...........................................................................................................22第十节财务报告...........................................................................................................................22第十一节备查文件目录.................................................................................................................114 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：国家法律法规允许的产业投资；冶炼、销售有色金属产品、矿产品及副产品；生产、销售工业硫酸、二氧化硫烟气；研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料。 经营模式：报告期内公司主要生产铅、锌及其合金产品，并综合回收铜、金、银、铋、铟等多种稀贵金属和硫酸，铅锌年生产能力达到65万吨，其中铅10万吨、锌55万吨。公司坚持“技术领先”、“绿色冶炼”的发展道路，在绿色环保、综合回收和原料适应性等方面不断进步，为中国铅锌冶炼工艺技术进步和环保水平提升作出了积极的贡献。 行业情况：铅锌作为国民经济建设中的重要有色金属在诸多领域存在着广泛应用。铅是最软的重金属，目前铅最大的用处是制成铅蓄电池、颜料、油漆、光学仪器、原子能工业及X射线仪器设备的防护材料。锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛用于钢材和钢结构件表面防腐蚀的镀层、合金制造以及化工行业等。 报告期内国内锌精矿略有增量，但受环保及安全问题的持续影响，限制国内各地矿山的产能释放，供应端持续偏紧，消费端国内外锌库存低位逐步回升，预计下半年将逐步恢复到供需平衡状态。铅的消费国内处于紧平衡的状态，供需两淡，预计下半年国内外铅精矿市场供应将逐步宽松。 公司是我国主要的铅锌生产和出口基地、中国铅锌冶炼行业的标杆企业。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 2018年6月20日，公司股东会审议通过了《关于拟签订重大合同暨关联交易的提案》（具体情况详见2018-031公告）。公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司通过交通银行股份有限公司长沙溁湾镇支行向公司发放了15亿元永续型委托贷款，目前资金已全部到位。根据企业会计准则的相关规定，公司已将本次永续型委托贷款作为权益工具计入公司所有者权益。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，铅产品和原料市场供需两淡。锌产品市场消费平缓，价格高位震荡下行， 原料供应受环保及安全问题的影响继续偏紧，采购竞争激烈，加工费持续下滑。面对上述局面，公司一方面紧抓安全环保、高效低耗生产，加强生产成本控制；一方面紧盯原料和产品市场，以价差控制和低库存运营为主线积极进行经营运作，实现了公司生产经营平稳运行。2018年1-6月完成铅锌总产量22.6万吨，完成年目标的41.24%，实现营业收入63.56亿元，完成年目标的45%。半年来，公司主要完成了以下工作： 1、优化生产系统运行，锌系统实现低耗稳定生产，铅系统实现经济运行。锌系统在细化设备管理，提高沸腾炉作业率，保证系统金属投入的同时，进一步优化技术指标，减少原料和能源消耗。上半年锌电解直流电单耗、挥发窑渣煤焦单耗等主要指标同比均有不同程度改善。优化铅系统运行模式，按以销定产、基夫赛特炉料满负荷运行的模式组织生产。生产端开满开好，采购端优化原料结构，销售端优化产品结构，加大合金销售比例，提高产品结构性升水，铅产品价差得到了有效提升。 2、强调产供销协同，加强资金管理，实现稳健经营。重视经营基础数据和市场信息的收集、整理和分析，根据市场变化和生产经营情况，及时调整原料结构和价差水平，同时对产供销情况全天候跟踪、调度和协调，保证了公司采购、生产和销售的协同运转，实现产供销日清。建立以现金流为核心的资金管理体系，充分评估预期，确保资金统筹管理。 3、推进合金品牌战略。2018年公司成立产品升级领导小组与工作组，从战略、研发、制造、营销、服务五个环节着手，进行了大量市场调研和客户走访，确定了R28升级合金、铝锌硅合金、锌铝镁合金、高端铸造锌合金、耐高温稀土合金五个新产品推进方向，采用事业部新机制进行运作。 4、遵照国家、省市政府的要求公司正在实施转移转型绿色升级工作（详细情况请见公司2018-临2018-020、021公告），目前公司在湖南衡阳水口山工业园新建项目正在施工中，已实现工期过半，进度过半。 存在的不足和问题： 1、系统产量总体偏低，规模效益未得到充分发挥，上半年完成铅锌产量22.6万吨，仅完成年目标的41.24%； 2、锌产品受原料市场加工费下滑影响，锌购销价差未完成公司年初目标。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司应付款项增加使现金流出较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司转移转型升级项目铜铅锌基地建设投资增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司调整债务规模，偿还到期银行借款。研发支出变动原因说明:公司加大新产品、新项目的开发力度，增加研发支出。 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 本报告期内，实现利润总额-135763.18万元，比上年同期减少136927.57万元，其中： 税金及附加：本期2264.68万元，上年1747.53万元，增加29.59%，主要原因是本期城建税，教育附加及环境保护税增加。 财务费用：本期10895.95万元，上年9537.7万元，增加14.24%，主要原因是汇兑损失较上年同期大幅增加。 资产减值损失：本期141120.24万元，上年1725.66万元，增加8077.75%，主要原因是关停退出清水塘冶炼产能计提固定资产减值损失136816万元。 公允价值变动损益：本期933.94万元，上年-2566.39万元，增加3500.33万元，主要原因是本期进行部分存货的套期保值，期末持仓浮动亏损较上年同期减少。 投资收益：本期7000.63万元，上年-649.90万元，增加1177.18%，主要原因是本期套期保值平仓盈利。 (2)其他□适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 2018年4月12日，公司收到五矿有色金属控股有限公司转发的湖南省发展和改革委员会湘发改函[2018]58号《关于株冶集团清水塘地区土地收储及地方财政政策支持有关问题的复函》，公司清水塘生产用地拟由株洲市政府依法收回，对其土地及相关资产拟予以13亿元补偿。按照上述复函，公司因政府补偿不足计提固定资产减值损失136816万元，对本期利润产生重大影响。 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 其他说明 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：主要是期末现金流量套期的有关原材料及产品远期商品合约期末产生的浮动盈利。2、应收票据：主要是本期收到承兑汇票金额较上年同期减少。3、应收账款：主要是期末下游客户在授信范围内应收款项的增加。4、其他流动资产：主要是期末留抵增值税较期初增加。5、应付账款：主要是期末应付原料结算款增加。6、应交税费：主