旭升股份：2018年半年度报告

公司代码：603305 宁波旭升汽车技术股份有限公司2018年半年度报告 二〇一八年七月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”，请投资者予以关注。 十、其他 √适用□不适用 2018年7月23日，公司公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况的讨论与分析...................................................................................................10第五节重要事项...........................................................................................................................16第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................28第七节优先股相关情况...............................................................................................................32第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................32第九节公司债券相关情况...........................................................................................................32第十节财务报告...........................................................................................................................33第十一节备查文件目录.................................................................................................................126 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 公司本期营业收入较上年同期增长40.52%，主要系公司拓宽国外市场，与国内外客户建立长期合作关系，销售额增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一）公司所从事的主要业务及主营产品 公司主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产、销售，主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。公司主导产品包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件，产品主要分为汽车类、工业类、模具类和其他类。 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为合金铝。公司与一些具有一定规模和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。在安排生产采购方面，公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。 合金铝的采购定价方式主要以上海长江有色金属现货铝价为基础，根据添加的合金成分不同和熔炼加工费确定采购价格。除合金铝之外，公司还对外采购部分五金件、油封、塑料、橡胶等配件，用于装配零部件总成。采购中心根据订单需要选择供应商进行评审，对每一类物资的采购至少向两家以上评审合格的供应商进行询价，以确定最终的供应商。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，产品属于客户定制产品。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，公司根据客户的采购计划制定生产计划并组织实施，针对不同客户对产品不同成分、不同规格的要求，采用多品种小批量生产方式，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。 3、销售模式 公司客户通常会对公司进行厂商认证考核，通过后，方可成为对方合格供应商。公司主要采用订单式销售，产品为客户定制产品，一般直接销售给客户或其指定的采购商。客户提出采购意向后，公司根据其技术要求与客户进行同步研发，最终共同确定产品设计方案。方案审定后，公司综合考虑研发投入、生产工艺、市场供求等情况，双方协商后确定价格。公司一般给予客户两到三个月的信用期。外销业务主要采用现汇结算方式，内销业务主要采用银行汇款结算方式。 （三）行业情况 报告期内，从整体上看： （1）汽车产业发展概况 根据中国汽车工业协会发布的数据，2018年1-6月我国汽车产销量分别完成1,405.8万辆和1,406.6万辆，产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%，销量增速高于上年同期1.8个百分点，总体表现好于年初预期。2018年，国家出台了关于专用车、新能源汽车外资股比限制放开和部分进口汽车关税下调的政策，随着中国自主品牌和汽车工业的崛起，竞争开放是必然趋势，充分的市场竞争将进一步倒逼汽车工业升级转型，促进消费需求升级，有利于我国汽车产业长期发展。 （2）新能源汽车产业概况 新能源汽车上半年销售表现强劲，根据中国汽车工业协会发布的数据，2018年1-6月国内新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，比上年同期分别增长94.9%和111.5%。其中纯电动汽车产销分别完成31.4万辆和31.3万辆，比上年同期分别增长79.0%和96.0%；插电式混合动力汽车产销分别完成10.0万辆和9.9万辆，比上年同期分别增长170.2%和181.6%。预计2018年新能源汽车销售将破百万。随着双积分政策的逐步实施和供给端快速改善，中国新能源汽车高端化进程正在加速推进。2018年2月12日，财政部等四部委发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,调整优化了新能源乘用车里程补贴标准，未来续航里程低于300公里，电池能量密度低的低端新能源汽车的补贴将会降低，提高低端车型的成本，进而抑制低端车型的产销量，减少低端车型的零部件需求。高续航里程、高能量密度车型补贴不降反增。新政向高续航里程新能源乘用车大幅倾斜，将促进市场“优胜劣汰”，促使车企提升研发水平，提高新能源汽车的技术门槛，更有利于新能源汽车产业长期健康发展。 （3）汽车零部件市场概况 随着中国汽车工业的飞速发展，中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩，部分关键核心技术领域实现突破，自主创新体系也在初步的形成，在传统的关键零部件领域中国品牌零部件企业逐步掌握了产品的核心技术。随着技术的积累，优秀的零部件企业正在实现国产替代、部分龙头企业积极海外扩张，率先实现全球配套。新能源汽车市场的高速增长，给上下游产业链带来成长机会。汽车制造朝着轻量化、智能化、电动化方向发展。零部件企业在稳固现有产品线的前提下，积极布局轻量化产品、汽车电子等新领域。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司经过多年的积累，在发展模式、设备与技术、产品品质、客户、管理等方面形成全方位的竞争优势，综合竞争能力突出，主要体现在以下几个方面： 1、新能源汽车市场先发优势 公司是国内较早开发新能源汽车铝制零部件的企业之一，并形成了明显的先发优势，2013年开始与特斯拉合作，特斯拉所生产的Tesla Model S、Tesla Model X是电动汽车的高端产品，具 有行业标杆地位。公司抓住市场机遇，成功进入特斯拉的供应链，在新能源汽车市场实现了突破，至2014年与特斯拉全面合作，从供应个别零部件起步，全面发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件，并进一步将零件组装为油泵等总成部件，延伸了公司产业链，建立了同步研发、共同成长的牢固合作关系。 公司通过与特斯拉的合作，积累了新能源汽车零部件的设计、研发、生产技术，占据了新能源汽车领域压铸零部件的制高点。未来，随着特斯拉的成长，公司与特斯拉的合作将更加深入。随着新能源汽车产品层次提高，高端零部件比重不断加大，与特斯拉的合作为公司开拓新能源汽车市场打下了良好的基础。 2、技术优势 公司一直致力于精密铝制汽车零部件和工业零部件的生产技术和开发研究，尤其是在新能源汽车零部件领域具有显著的技术优势。公司具有独立的压铸、铸锻模具设计与制造能力，模具制造过程中自主开发多种自有技术，并形成多项国家专利，制定了模具标准化管理制度，开发的模具具有使用寿命长、压铸产品质量高、产能稳定、模具维修保养方便等特点。公司在铝压铸过程中引入行业先进的压铸设备，引进或自主开发形成了汽车配件摩擦搅拌焊、新能源汽车电池系统壳体、新能源汽车变速箱箱体及总成生产技术、铝合金锻造产品原材料配方技术、连铸连锻生产技术等核心技术，公司的产品线得到进一步扩展和延伸，能够持续满足下游客户的需求。 3、研发优势 公司拥有专业化的研发团队，在本行业积累了丰富的经验，并聘请业内知名专家为公司研发提供技术支持，使公司的研发实力得到了进一步提升。由于现代汽车产品更新换代较快，公司建立了快速反应的研发机制，缩短了新产品的开发周期，保证了时间要求，得到了客户的充分认可。公司通过不断开发新产品、新工艺，获得了5项发明专利和63项实用新型专利，改善了公司的产品结构，提升