新钢股份：2017年半年度报告

公司简称：新钢股份 新余钢铁股份有限公司2017年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人夏文勇、主管会计工作负责人卢梅林及会计机构负责人（会计主管人员）卢梅林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 本报告已描述公司面临的风险，请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”。 十、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................3第三节公司业务概要.....................................................................................................................5第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................6第五节重要事项...........................................................................................................................11第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................17第七节优先股相关情况...............................................................................................................18第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................18第九节公司债券相关情况...........................................................................................................20第十节财务报告...........................................................................................................................21第十一节备查文件目录.................................................................................................................154 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 十、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务、产品及经营模式。公司是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制等于一体，拥有普钢、特钢、金属制品、化工制品等产品系列共800多个品种、3000多个规格的省属国有大型钢铁联合企业，生产基地位于江西省新余市。报告期内，公司的主营业务未发生变化。 公司拥有一批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部分装备、工艺技术处于国际先进水平，产品品种规格齐全，产品市场竞争力较强，连续多年获得国家级、省部级科技进步奖。公司专业生产高质量的中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、钢绞线等钢材产品，产品被广泛应用于机械制造、造船、石油化工、能源交通、汽车、家电、电力等行业领域。产品行销全国各地，远销亚洲、欧洲、南北美洲等20多个国家和地区，广泛运用于北京奥运“鸟巢”、上海世博“中国馆”、港珠澳跨海大桥、杭州湾跨海大桥和辽宁红沿河、福建福清、广东阳江核电站等国家重点工程。公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务收入，报告期内公司的主营业务未发生变化。 （二）钢铁行业情况概述。2017年以来，国家宏观经济平稳增长，在国家供给侧改革的大背景下，国家去产能政策不断推进，特别是淘汰中频炉、以及整治“地条钢”等措施的持续推进，钢材供需结构不断优化调整，钢材市场明显回暖，同时原燃料价格上涨幅度不大，给钢铁企业提升经营业绩营造了良好条件。但是，全国粗钢产量增长较快，钢铁产品出口大幅下降，国内市场供给明显增加的不利因素仍然存在，钢铁行业面临的形势仍很严峻。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 其中：境外资产1,256,216,303.43（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为4.43%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体内容详见2017年4月18日披露的《公司2016年年度报告第三节、三：核心竞争力分析》，载于当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 今年以来，钢铁行业形势总体平稳向好，钢材市场高位震荡运行，公司按照“找准问题、措施得力、狠抓落实、有效高效”的总体工作思路，在复杂的市场变化中调结构、创效益，在相对的机遇期里找“短板”、寻突破，公司生产经营、改革发展各项工作呈现新面貌。 上半年完成生铁427万吨、钢433万吨、钢材坯409万吨，实现营业收入226亿元，实现利润总额7.27亿元，实现净利润5.72亿元。 （一）敏锐把握市场变化，优化金属流向。坚持“在市场效益好的时候要做到多创效，在市场效益不好的时候要做到不亏、少亏”的理念，动态优化生产组织，抢抓市场机遇，确保公司当期效益最大化。1-2月针对“板强长弱”行情，积极发挥品种优势，克服7#高炉更新改造、焦化干熄焦改造等系统性问题，力保抗跌性相对较好的板材产线满负荷生产，热轧、酸轧、连退和中冶 新材等卷板品种都超额完成月度生产计划。3月份以来，针对国内钢材市场反转，呈现“长强板弱”行情，且长材中建材价格好于品种材的情况，重新启动了普棒生产线，强化了长材生产。 （二）努力释放现有产能，争取规模效益。在所有产品都有利润的情况下，公司积极向规模要效益，总体做到了稳产高产。在无高炉检修的3、4月，转炉钢产量取得了突破，5月公司产钢量创历史最好水平。 （三）抓住行业政策机遇，加强废钢使用。随着国家取缔“地条钢”政策的逐步落地，公司预判国内废钢价格将处于较低水平，于去年12月果断启动了暂停多年的废钢采购工作，通过优化转炉炉料结构，降低铁钢比例，大幅提高转炉废钢用量。 （四）提高资金运作水平，管控资金风险。全力控制存货资金占用，大力压缩费用开支。全力推进非公开发行股票融资，启动了20亿元短期融资注册发行工作。（五）加强公司品牌建设，促精品战略落地。大力推进“012345”品牌建设工程，抓好质量改 进，在钢轧系统重点推进产品质量分析诊断报告制度，开展产品质量攻关。积极推进新产品开发，加强技术创新。2月份新钢股份被认定为国家高新技术企业。 （六）经营物流做好保障，“两头”效益明显。一是在原燃料采购上，二是1-5月公司备件自给率51.81%、修复率17.29 %，同比分别提高0.77%、5.99%。三是在产品销售上，积极优化内外贸资源配置，加大重点工程订单的组织力度；努力降低产成品库存，防范市场跌价风险，继续大力发展电商销售。四是在物流运输方面，积极克服运输紧张和公路治超问题，改进完善汽车物流承运，大力开辟新的物流通道，面对多种不利因素，公司物流成本没有发生大的上升。 （九）把握相对机遇期，加大固定资产投入。积极推进工艺技术设备转型升级。优特钢带加工配送中心项目(一期)，煤气综合利用高效发电项目（一期）等项目建设有序推进。7#高炉更新改造，4.3m焦炉推焦装煤除尘改造(一期)，1#、2#干熄焦装置更新改造，一钢厂3#方坯连铸机更新改造等项目相继竣工投用。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因说明:主要系报告期内公司主要钢材产品销售价格上涨所致。营业成本变动原因说明:主要系报告期内铁矿石、煤炭等主要原燃料采购价格上涨所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内结构性存款回流增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司收回委托理财增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内归还到期超短期融资券所致。 2其他(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明√适用□不适用 (2)其他 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 3.其他说明 □适用√不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用 1、2016年5月9日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司100%股权的议案》，公司拟收购控股股东新钢集团全资子公司新钢进出口公司100%股权。2017年1月，新钢股份已支付收购款，工商变更手续办理完毕。 2、2016年12月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立国际贸易有限公司的议案》，新钢股份拟以自有资金10,000万元人民币投资设立公司的全资子公司新钢国际贸易有限公司。截至本报告披露之日，工商登记手续办理完毕。 3、2017年5月9日，新钢股份2016年度股东大会审议通过《关于新钢国贸公司收购新钢进出口公司和上海贸易公司股权的议案》。截至本报告披露之日，新钢国贸公司收购新钢进出口公司股权事项已完成工商变更手续。 4、江西俊宜矿业有限公司是公司联营企业，公司持有其股权比例35%，2017年1月31日，公司以实物资产、合资股东以现金方式对其增资，增资后公司持有江西俊