2025年全球药品使用情况：展望至2029年

全球网络研讨会 今日的与会嘉宾 奥莫托·马克 GM，加拿大，思想领导力与市场营销 托马斯·艾伦 高级总监，思想领导力，日本 莎拉·里克伍德，大中华及欧洲、中东、非洲区思想领导力副总裁 路克·格林沃尔特，负责思想领导力与创新的高级副总裁，美国 悉尼·克拉克，咨询服务 主持人：默里·艾特肯，IQVIA研究院执行董事 副总裁，拉丁美洲 研究亮点：IQVIA智库研究总监 迈克尔·克莱因罗克 研究亮点 过去五年间，全球共上市394种新型活性物质，各地区的上市数量相对较少。 人均药物使用因地区而异，日本和西欧的使用量是大多数其他地区两倍以上。 全球增长将继续由领先发达国家的现有和新品牌所驱动。 全球支出与增长，2019-2029年名义美元十亿美元，不含新冠疫苗与疗法 各地区的支出和量增长正呈现不同的趋势。 肿瘤学和肥胖症将引领增长直至2029年，而免疫学和糖尿病的增长将放缓 全球癌症药物支出在2024年增至2520亿美元，预计增长将放缓，到2029年将达到4410亿美元。 得益于生物类似药的影响，免疫学领域的支出增长预计将从2029年起放缓至3.5%至6.5%，同时其年度销量增长仍将维持在6%至9%。 许多发达市场与GLP-1药物采用相关，其糖尿病支出增长正在加速，而美国的增速已放缓至1-4%（净增长）。 过去两年，全球肥胖症相关支出因新型药物而加速增长，若这些药物能获得更广泛的报销，其增长势头或将进一步扩大。 预计到2029年，增长前景保持不变，年复合增长率为5-8%，主要受免疫学、肿瘤学、糖尿病和肥胖症驱动。 过去五年全球新增NAS总量达394个，较五年前增长了150个，但仅中国的NAS以及美国发射的NAS延迟进入其他市场。低收入国家获得的新药不足总数的一半。 1.NAS设备数量上升，但访问权限各异。 过去五年，合理用药增长了14%，但预计到2029年将放缓至4%。在收入较高的国家，人均用药量更高。 免疫学、内分泌学和肿瘤学在过去五年中，其药物使用增长率已超过全球15%的平均水平，这主要是由大量新产品和更广泛的市场准入所推动。 3 治疗领域历史销量 发达经济体的增长正加速，这得益于新产品以及现有注册药品应用范围的扩大，但同时也受到专利到期的影响。 4 支出与增长驱动力 预计将会有重大进展，特别是在肿瘤学、免疫学、糖尿病和肥胖症领域。在这些疾病以及神经病学领域，也预计会有显著的分子创新。 美利坚合众国 美国市场持续成为多行业增长引擎 2024年美国支出达1万亿美元；增长由一小部分产品驱动 对高昂药价的认识，部分源于向需求迫切的小型患者群体进行创新所花费的成本。 随着更多高价疗法上市，美国药品定价的故事仍然备受关注。 美国是否承担了全球创新的重任？ 小众疗法商业可行性取决于美国定价策略自2022年以来，中位年成本增长4倍；受肿瘤学和罕见病药物驱动 该行业是否正进入繁荣或萧条周期？虽然有些项目成功，但许多项目却步履维艰。 总销售额 >100万美元；不包括激素、避孕药、诊断设备、新冠疫苗及治疗、产品线延伸、医疗产品及生物类似药（n=559） 美国现代发射是什么样子的？ • 2015-2019年间，约1/5的药物达到10亿美元；2020-2024年间，约1/10的药物达到此目标。 • 成功跨越大型制药公司到新兴生物技术公司等各个领域。 • 上个十年中，价值超过10亿美元的产品有一半是在2022-23年推出的。 后疫情时代的发射轨迹较低；成功仍有可能。 赛博恩与蒙贾罗是有史以来观察到的最快的美国 launches。 尽管面临供应链和市场准入的逆风，仍取得了令人瞩目的增长和扩张。 • 未经复合剂计算，GLP-1类药物在美国的年营收总额超过1000亿美元• 莫努扎罗（Mounjaro）与泽普邦（Zepbound）均在上市第一年结束时月销售额达到10亿美元• 超重人群中有不到10%接受了治疗 除《平价医疗法案》外，特朗普政府的第二任期潜在医疗政策改革具有重要影响。 加拿大 2025加拿大速览 人口统计 近20%的加拿大人年满60岁。幸运的是，每位加拿大人居住地都在5公里范围内有药店。 加拿大不仅是因其靠近美国以及与欧盟五国在医疗健康方面的相似性，在医药/生物技术领域内都是一个关键市场。 42M 加拿大在全球临床试验、药物经济学评估、定价和监管事务领域发挥着全球影响力。 医疗系统 9 2 全球市场排名在7至9名之间波动，达3300万美元。 在联邦转移支付体系下，全国分为10个省份和3个地区，横跨6个时区。 消费主义的兴起加拿大和美国是两个直销（DTC）已经改 变市场进入模式，并推动自付费用市场的市场。 药房处方权 400万由能够诊断和开处方的药剂师生成的月度处方 医生 一项加拿大医学协会的民意调查表明，医生仍然是关于新药信息的主要信息来源。 37% 加拿大人通过网络寻求医疗建议，因为他们无法获得医生或其他医疗专业人士的服务。药房和执业护士提供诊断和处方服务被视为一种提高服务能力的高效方式。 从2025年起影响加拿大医疗保健和处方药市场的九个新兴或热门议题 加拿大在生物制剂市场应用方面引领潮流 九个发达国家的免疫学人均每日剂量消耗量（DDD）和按类型划分的DDD份额 全球肿瘤学领域生物类似药的使用率在主要市场已超过50%，并且生物类似药在2024年为支付方节省了超过80亿美元。 加拿大肿瘤领域生物类似药使用率超过81%，在强制生物类似药转换政策的推动下，已迅速覆盖所有生物类似药治疗类别。 预计到2029年，欧洲消费将增长850亿美元，这得益于新老品牌的发展。 法国、德国、意大利、西班牙和英国2018-2028年支出与增长驱动因素，总计达百亿美元。 排他性丧失的影响将在五年内达到250亿美元以上，其中大部分归因于小分子。 欧盟4+英国的新品牌支出预计将高于过去5年，但占支出总额的份额较小。 欧洲各国的创新处方药推出轨迹各不相同；德国的坡度最陡。 中位数销售增长，按18个月销售数据标准化 欧盟2024至2029年政策倡议聚焦安全与投资 近年来，随着基本医疗保险覆盖范围在全国扩展，中国的业务量增长已趋于平缓。 潜在需求驱动因素 • 14亿人口基数 • 人口老龄化（22.0%为60岁以上）• 医疗服务体系改善，销售增长加快但产品生命周期缩短 • 创新药物提升用药量 随着“集中带量采购”模式将社会保险预算向创新新药倾斜，新药上市将成为增长的主要驱动力。 在这些不断变化的动态中，以下是中国医药公司增长的关键要素 一个新兴的创新中心：试验始于中国总部企业的比例已上升至30%，接近美国水平。 本土力量正成为中国创新日益重要的支柱，既带来了竞争机会，也带来了合作机会。 近年来，本地创新药获批比例有所上升。 更多中国原创的新药产品已被授权给全球制药公司。 中国本土企业及跨国公司新药批准数量（2017-2024） 新品上市 NRDL已实现正常化，平均价格降幅稳定在约60%，且规则正变得愈发透明和科学，以利于创新。 • 2024年，NRDL产品的平均价格下降了63%• 2024年的谈判面临高压，谈判报价率低于2023年的NRDL• 新的上市标准加强了针对真正创新或重大变更的要求 迄今为止，中国已开展过10批国家VBP，预计将继续以相对固定的频率进行。 基本医疗保险仍然是创新性医疗保健（CHI）创新的主要资金来源，尽管它尚处于起步阶段，但正迅速成为资金增长的重要来源。 在竞争日益激烈的市场中，量身定制的、得到优化高效方法支持的 GTM 也将具有至关重要的作用。 可以探索多种合作模式，以丰富跨国公司的项目储备，优化其投资组合，从而加速发展进程。 日本经济财政改革基本方针（骨太の方針）或简称骨太方针 日本経済財政運営及び改革基本方針（ほねぶと）は、日本政府が予算及び財政管理の決定を支援するために利用する政策指針のセットである。 由一个由11名成员组成的委员会（成员来自政府机构，并包括4名或更多独立金融专家）以及额外的非政府关联政策专家共同开发。 2025年《Honebuto》划中，医保健和制域的目主要涵盖以下方面： 第三章：中长期能够实现可持续发展经济与社会 第二节-1：为所有世代构建社会保障体系 日本经济财政改革基本方针（骨太の方針）或简称骨太方针 2025年《Honebuto》第三章第2-1节的一个关键关注领域是： 强化药物发现能力，促进创新 以及包含以下相关举措等： 建立国准的床体系 支持物的商化 加批咨体系 消除物滞后/失 估合理物价格 核并进一步完善药物经济学评价体系 聚焦“创新”将推动销量增长，而患者可及性与疾病谱变化将为拓展业务提供机遇。 聚焦“创新”，人口结构变化和社保预算缩减正给NHI（全民健康保险）价格带来压力。 聚焦“创新”，人口结构变化和社保预算缩减正给NHI（全民健康保险）价格带来压力。 预计总营收将保持稳定，受保护品牌增长预计将持续，因准入条件保持不变。 2015年至2029年按产品类型划分的日本医药支出（固定美元十亿美元） 拉丁美洲 拉丁美洲医药市场 整体市场 零售渠道 非零售渠道 9.8 Bi units,USD 58.1 Bi 2.5 Bi,USD 35.0 Bi • 药店销售的药品• 主要由患者自付（现金市场）• 包括非处方药/普通处方药和处方药• 基础医疗/慢性病药物（如中枢神经系统疾病、糖尿病、心血管疾病）占据主要支出• 创新重点集中在糖尿病与肥胖领域 拉丁美洲医药市场 拉美地区预计2025年增长8.3%，2025至2029年期间增长7.7%。 关键国家动态 Mexico ($16 bi, +6.5% CAGR*) Brazil ($39 bi, +9.0% CAGR*) 顺风• 全球十大制药市场 • 快速老龄化人口 • 拉 顺风• 政府采购有所改善，主要集中于IMSS和ISS 美地区最大的私营市场 • 多样化准入途径——公立与私立 • 药品可及性优于该地区其他地区• 医疗保健与药品政府支出持续增长 • 临床试验环境持续改善 STE，重点为肿瘤学和慢性退行性疾病 • 零售业务表现强劲，部分原因是公共支付方存在准入限制 • COFEPRIS批准数量激增 • 罕见病药物认定数量增加 • 对美国关税谈判影响有限 逆风• 政府采购可能放缓 逆风• 医疗保健支出占GDP的比重总体偏低 • 私立支付方与提供方趋于整合• CMED定价规则可能发生变化• 美国关税谈判存在不确定性 • 新技术在公共系统中的商业推广延迟• 政府采购面临的价格压力增大 关键国家动态 Argentina ($14 bi, +2.4% CAGR*) 哥伦比亚（7亿美元，年复合增长率*+6.3%） 转换与不确定的动态 顺风• 宏观经济复苏支撑药品市场销量恢复 • 美元走强驱动市场增长，因价格上涨幅度大于比索贬值• PAMI价格差距缩小• 成立ANEFiTS（卫生技术评估机构）——预期将带来更清晰的监管规则 • EPS、医院及政府间的赤字和延迟付款威胁着系统稳定性，各方利益相关者的未来角色仍存在持续的不确定性 • 非零售渠道正经历量下降，患者正转向零售渠道，且更注重通用名药物 •高成本治疗在零售渠道的可获得性和可负担性较低，限制了患者的选择 • 私人保险快速发展 •集中采购增加（例如：罕见病和药品——EPS）• 随着医疗改革批准和通用名药品目录修订，预计将获得更大的清晰度 逆风• PAMI Vivir Mejor项目结束，导致项目单位 采购量下降20-25% • 私营市场创新采纳速度放缓——审查更严格，拒绝更多 • 部分支付方推动绩效付费类协议 结论 与IQVIA研究所联系 通过加入我们的邮件列表来关注我们的活动： 在