GRAIL Inc美股招股说明书(2025-11-13版)

GRAIL, Inc. 将通过本次发行向出售股东出售最多 3,925,767 股普通股，其中 1,927,194 股为现有普通股，1,998,573 股为可发行的普通股。本次发行旨在满足出售股东根据 2025 年 10 月 18 日签订的注册权协议所获得的注册权。出售股东可随时在任何证券交易所、市场或交易设施出售其持有的全部或部分股票，或进行私下交易。公司不会从本次发行中收到任何收益，但预融资认股权证的持有人支付的名义行使价格将归公司所有。出售股东将承担所有与股票销售相关的成本、佣金和折扣，而公司将承担注册费用。公司不会从出售股票中获得任何收益，但预融资认股权证的持有人支付的名义行使价格将归公司所有。公司计划将所得收益用于一般公司用途。出售股东将承担所有与股票销售相关的成本、佣金和折扣，而公司将承担注册费用。

本次发行涉及的风险因素包括但不限于：市场竞争、技术发展、监管环境、财务状况和运营结果的不确定性。公司业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化，因此投资者应谨慎评估这些风险因素。此外，公司还面临着一些特定的法律和监管风险，例如董事和高级管理人员的责任限制、股东权利限制以及公司治理结构等。

出售股东信息详见本补充说明中的“出售股东”部分。公司将通过多种方式出售股票，包括通过承销商或经销商、通过代理人、直接向一个或多个购买者出售，或通过上述方法的组合。公司将根据具体发行情况确定具体的分销计划，包括承销商、经销商、代理人和直接购买者及其补偿。

本次发行注册说明书和公司注册声明均包含有关公司业务、财务状况、运营结果和前景的详细信息，投资者应在做出投资决策前仔细阅读这些文件。