AST SpaceMobile Inc-A美股招股说明书(2025-10-23版)

AST SpaceMobile, Inc. 正在进行一项注册直接发行，以 78.61 美元的价格出售 2,048,849 股 A 类普通股。此次发行旨在为该公司正在构建的低地球轨道蜂窝宽带卫星星座提供资金，该星座将提供直接由智能手机访问的蜂窝宽带服务。公司计划与移动网络运营商 (MNO) 合作，通过收入分成模式向其客户提供 SpaceMobile 服务。目前，公司计划在选定的目标地理区域部署 25 颗卫星，以实现非连续的 SpaceMobile 服务，并计划在未来部署更多卫星以扩大覆盖范围和系统容量。公司预计，SpaceMobile 服务将吸引 MNO，因为它将使它们能够在不进行大量增量资本投资的情况下改进和差异化其服务产品。公司还计划利用其专利技术为政府部门提供各种应用。此次发行将用于资助卫星星座的部署，并用于一般公司目的。此外，公司还计划用发行所得回购 4.25% 可转换票据。此次发行预计将产生约 1.6 亿美元净收益。公司还同时进行一项 concurrent 发行，以 10 亿美元的总本金金额出售 2.00% 可转换高级票据，到期日为 2036 年。此次 concurrent 发行预计将产生约 9.8 亿美元净收益，也将用于一般公司目的。