CPS Technologies Corp美股招股说明书(2025-10-06版)

CPS Technologies Corp.（简称“CPS”或“公司”）是一家提供先进材料解决方案的公司，主要产品为金属基复合材料（MMCs）。公司产品应用于交通、汽车、能源、计算/互联网、电信、航空航天和国防市场，是推动绿色经济和军事人员保护的重要参与者。

公司的主要产品 MMCs 通过 Quickset™ 注射成型工艺和 QuickCast™ 压力渗透工艺制造，具有优异的热导率、热膨胀匹配性、刚性和轻量化等特点。公司还生产轻量化装甲，被美国海军选中用于乘员武器站项目。

公司产品应用于高速列车、混合动力和电动汽车、风力涡轮机、路由器、交换机、光纤组件、航空航天和卫星应用、高性能微处理器、图形处理芯片和专用集成电路等领域。公司产品允许更高的性能和改进的能源效率。

公司计划进行一轮普通股发行，发行价格为每股 X 美元，预计净收益约为 X 百万美元。公司计划将净收益用于一般公司目的，包括营运资金、资本支出、偿还或再融资现有债务和其他投资。

本次发行存在一定的风险，包括客户集中度高、销售周期长、外汇汇率波动、对关键人员的依赖、业务或经济中断、全球健康问题、收购风险、市场竞争、价格压力、制造中断或延迟、知识产权风险、股价波动、网络攻击等。

公司股票在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“CPSH”。本次发行后，公司普通股总数将增至 14,529,277 股，不包括期权行权或限制性股票单位归属。

本次发行由 Roth Capital Partners, LLC 承销，并设有 45 天的超额配售权。公司董事会和高级管理人员可能购买本次发行的普通股。

本次发行存在一定的股权稀释风险，包括本次发行导致的即时稀释和未来股权发行可能导致的未来稀释。