Northrop Grumman (US) American Stock Offering Prospectus (2025-05-28 Edition)

诺斯罗普·格鲁门公司 五亿美元 4.650% 高级票据 到期日 2030年 5亿美元 5.25% 高级票据 到期日 2035年 我们正在提供5亿美元到期日为2030年的4.650%优先债券（以下简称“2030年债券”）和5亿美元到期日为2035年的5.250%优先债券（以下简称“2035年债券”），连同2030年债券，统称为“债券”。2030年债券将于2030年7月15日到期，2035年债券将于2035年7月15日到期，除非提前赎回。我们将从2026年1月15日开始，每年1月15日和7月15日对2030年债券和2035年债券按期支付半年度利息。债券的利息将从2025年5月29日起累积。 我们可以选择在任意时间或分阶段，整体或部分地赎回该系列债券，赎回价格参照本补充招股说明书中所述的该系列债券的赎回价格。赎回条款在本补充招股说明书的“赎回条款”部分有更详细的描述。描述备注— 可选兑换“这些票据将不会在任何证券交易市场上列出。目前，这些票据还没有公开市场。” 这些票据将是诺斯罗普·格鲁门公司的无担保高级债务，我们称之为诺斯罗普·格鲁门。这些票据将与诺斯罗普·格鲁门现有和未来的所有无担保和非次级债务在支付权利上平等且成比例，并对任何低于票据的次级债务的诺斯罗普·格鲁门未来债务具有更高的支付权利。 投资于票据存在风险。参见标题为“”的部分。风险因素从本招股说明书补充文件的第S-8页起，并参照本年度截至2024年12月31日的10-K表年度报告。 neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the适用性或准确性是否符合本补充说明或相关说明书。对此相反的任何陈述均属刑事犯罪。 澳新银行证券 意昂桥资本市场 德雷谢尔哈默顿拉米雷斯公司，股份有限公司 加拿大丰业银行城堡橡树证券，LLP 米切尔金融服务集团，股份有限公司 西伯特威廉姆斯尚克 BNYMellon 资本市场有限责任公司学院证券 目录表 招生简章补充 简章关于本招股说明书补充您可在何处获取更多信息通过引用合并前瞻性陈述和重要因素摘要风险因素资金用途说明债券描述美国联邦所得税考虑事项承销债券的有效性专家 关于本招股说明书，您可在其中找到更多信息 配送计划专家法律事务股票普通股描述通过参考合并前瞻性陈述及重要因素风险因素诺斯罗普·格鲁门公司募集资金的使用说明高级债务证券的描述 您应仅依赖本招股说明书补充文件中所包含或引用的信息，或任何与我们相关的、向证券交易委员会提交的自由编制的招股说明书。我们和主承销商没有授权任何人向您提供不同信息。若有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖其信息。我们和主承销商不向任何禁售或销售证券的法域提供证券销售或销售提案。在作出投资决定时，您应阅读本招股说明书补充文件及附件招股说明书，包括本招股说明书补充文件及附件招股说明书中所引用的文件。 关于本招生简章补充 除非另有说明或上下文要求，本招股说明补充文件或相关招股说明中提到的“诺思罗普·格鲁门”指诺思罗普·格鲁门公司，而提及“我们”、“我们自己的”或类似的词句，均指诺思罗普·格鲁门公司及其合并子公司。 本文分为两部分。第一部分是本项说明书的补充，其中描述了此次发行的特定条款及相关事项，包括本公司和我们的财务状况。第二部分是附带的招股说明书，其中提供了关于我们可能不时提供的证券的更一般性信息，其中某些信息可能不适用于此次发行。本说明书的补充本和附带的招股说明书是我们根据证券交易委员会（“SEC”）的存架注册规则提交的“存档”注册声明的一部分。 您应一起阅读本招股说明书补充文件和附带的招股说明书，并参考本补充文件中标题为“”的部分所描述的额外信息。你可以在哪里找到更多信息"和"通过引用合并“如果本增补信息备忘录中的信息与随附的信息备忘录存在任何不一致，您应依赖本增补信息备忘录中的信息。” 任何在此招股说明书补充文件中所作的陈述，或在随附的招股说明书或在本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中引用或被视为引用的任何文件中作出的陈述，均视为已根据本招股说明书补充文件的范围进行了修改或被取代。在招股说明书补充文件或任何随后提交并被视为或被视为在本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中引用的文件中包含的陈述修改或取代了该陈述的情况下，因此修改或取代的任何陈述，除了按照修改或取代的方式进行外，不应被视为构成本招股说明书补充文件或随附招股说明书的一部分。 本发行说明书补充资料中的信息截至封面所示日期准确无误。您应假定本发行说明书补充资料、附带发行说明书、根据参考文件纳入的文件以及任何相关的免费写作发行说明书中的信息仅截至各自所示日期准确无误。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流量及/或前景可能已发生重大变化。 你在哪里可以找到更多信息 诺斯罗普·格鲁门公司向美国证券交易委员会（SEC）提交年度、季度和当前报告、代理声明以及其他信息。我们鼓励您阅读我们的定期和当前报告（包括其中包含的风险因素），因为它们提供了谨慎投资者可能认为重要的额外信息。我们的SEC文件可在SEC网站http://www.sec.gov上供公众通过互联网获取。我们向SEC提交的某些信息副本也可在我们的网站www.northropgrumman.com上找到。我们的网站不是本增发说明书或附带的增发说明书的一部分，也不应将其视为本增发说明书或附带的增发说明书的一部分。 参考合并 我们通过“参考合并”将信息纳入本招股说明书补充文件，这意味着我们可以通过向您引用另一份已单独向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件来向您披露重要信息。被参考合并的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们以后向SEC提交的信息将自动更新并取代之前向SEC提交或包含在本招股说明书补充文件中的信息。这意味着您必须查看我们通过参考合并的所有SEC文件，以确定本招股说明书补充文件或任何先前参考合并的文件中的任何陈述是否已被修改或取代。在本招股说明书补充文件中，我们通过参考合并以下文件（文件编号001-16411）以及我们根据《证券交易所法案》第13(a)、13(c)、14或15(d)节在本招股说明书补充文件首次提交后至完成发行前（每种情况下，不包括那些未被认定为已提交的文件或文件的部分）向我们提交给SEC的任何未来文件。 我们的年度报告表格10-K截至2024年12月31日；•经引用具体纳入我们年度报告中的信息；表格10-K截至2024年12月31日，根据我们的最终代理声明附件14A提交给美国证券交易委员会于2025年4月4日；• 我们的季度报告表10-Q截至2025年3月31日的季度；以及•我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格的当前报告2025年2月19日然后2025年5月23日. 您可以通过以下方式，免费获取本招股说明书补充文件中引用的文件的副本：以书面形式或通过电话向我们提出申请。 Jennifer C. McGarey 副总裁兼秘书弗吉尼亚州弗尔斯彻奇市费尔维尤公园大道2980号 22042（703）280-2900 除非这些文件被明确定义为该招股说明书补充文件的参考内容，否则将不会发送有关文件。 前瞻性声明和重要因素 这份补充说明、随附的招股说明书以及在此或彼处引用的文件包含构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所述“前瞻性陈述”的声明。诸如“将”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“可能”、“应当”、“计划”、“预测”、“预测”、“相信”、“估计”、“指导”、“展望”、“趋势”、“目标”等词语通常标识这些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于与我们的未来财务状况、经营成果和/或现金流的声明。前瞻性陈述基于我们在作出时认为合理的假设、预期、计划和预测，但可能随时间而变化。这些陈述不是对未来表现的保证，并且固有的涉及难以预测的广泛风险和不确定性。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异的具体风险包括但不限于在本补充说明的“风险因素”部分以及我们在截至2024年12月31日的年度10-K报告的“风险因素”部分中更详细地识别和讨论的风险，以及在此补充说明、随附招股说明书、我们的报告和其他时SEC的文件中披露的其他重要因素。这些包括： ••••••••••••我们对我们（美国）“政府在很大一部分业务上的依赖重大延误或拨款减少以及/或对我们项目的支持，以及美国政府的资金和项目支持更多广泛地，包括由于持续的继续决议和/或政府关门以及/或与全球安全相关环境或其他全球事件由于债务上限违规或相关的重大延误或减少支付关于我们合同账目的估计使用，以及合同成本增长的影响，以及我们回收或弥补这些成本的努力。以及或因通胀压力、劳动力短缺、供应链变化而导致的预估合同成本和收入变化。挑战，贸易政策的变动及其他宏观经济因素的变动，以及管理层判断和假设相关的风险在估算和/或预测可能不准确的项目收入和业绩市场竞争加剧，投标抗议增加持续受到宏观经济趋势的压力，包括成本、进度、表现以及满足预期能力方面的压力调查、索赔、争议、执法行动、诉讼（包括刑事、民事和行政）及其他法律事务进程采购和其他法律的变化，证券交易委员会，美国国防部（“DoD”）和其他规定以及变更通过行政命令、适用于我们行业的合同条款和惯例，以及美国政府关于我们合规性的发现在这样要求的情况下，我们需要更积极地执行这些要求，并在全球范围内调整客户的商业行为。员工、代理商、分包商、供应商、商业伙伴或我们参与的合资企业的不当行为，包括：对我们声誉和做生意能力的影响环境问题，包括气候变化、不可预见的环保成本以及政府和第三方索赔意外的税收政策变动或面临额外的税务负债我们、我们的客户或供应商及其他合作伙伴所面临的网络和其他安全威胁或中断，以及相关变化。規定 • 我方分包商和供应商的表现及可持续性，以及原材料的可用性和定价，尤其是面临通货膨胀压力、成本上升、劳动力及财务资源短缺、供应链中断以及材料交货期延长等问题。 • 我们吸引和留住具有必要安全审查权限的合格和有才能的员工的能力，以满足我们的业绩义务• 我们因国际业务而面临的其他风险，包括与全球安全、地缘政治和经济因素、不当行为、供应商、法律和法规相关的风险• 自然灾害、流行病、大流行和其他类似的爆发以及其他重大中断• 我们创新能力、开发新产品和技术、推进数字化转型并维护技术以满足客户需求的能力• 我们提供的与危险和高风险操作相关的产品和服务，包括此类产品生产的和使用，使我们面临各种环境、监管、财务、声誉和其他风险• 我们适当保护和使用知识产权的能力• 保险覆盖范围、客户赔偿或其他责任保护措施的充足性、可用性以及获取能力• 计划资产的未来投资业绩，包括与我们非合格福利计划相关的可交易证券估值变化所带来的收益或损失，与我们养老金和其他退休福利计划相关的精算假设变化，以及影响我们养老金和退休福利义务的立法或其他监管措施• 可能影响商业投资和/或已记录商誉或其他长期资产价值的业务条件变化，以及其他潜在的未来负债 摘要 以下摘要仅为了您的方便提供，并不完整。您应仔细阅读整个招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及本文件中或根据本文件引用的所有信息，特别是标题为“风险因素”的章节，该章节从本招股说明书补充文件的第S-8页开始，并在本文件引用的文件中。 诺斯罗普·格鲁门公司 诺斯罗普格鲁门公司是一家领先的全球航空航天和国防科技企业。我们为客户提供广泛的产品、服务与解决方案，主要是针对美国和国际客户的国防部及情报界。我们的产品组合与国家安全优先事项相匹配，我们的解决方案让客户具备连接、保护和推动人类发展的能力。 我们是空间系统、军事飞机、导弹防御、先进武器和远程打击能力、任务系统、网络和通信、战略威慑系统以及突破性技术（如先进计算、微电子和网