Intellinetics Inc. American Stock Offering Prospectus (Version as of May 28, 2025)

智联网公司 1,000万股普通股 我们已与Lucid Capital Markets, LLC，即销售代理，签署了一份“市场供应协议”，或简称“ATM协议”，日期为2025年5月28日，关于本公司普通股的供应和销售。根据ATM协议条款，在本招股说明书补充说明及附带的招股说明书中，我们可以通过销售代理定期提供和出售本公司的普通股，总供应价格为高达1,000万美元。 我们的普通股在纽交所美国市场上市，股票代码为“INLX”。截至2025年5月23日，我们普通股在纽交所美国的最后成交价为每股12.84美元。请及时获取我们普通股的当前市场价格报价。 如果本增发说明及附带的增发说明书下有任何普通股的销售，销售可以是在1933年证券法（经修订）第415(a)(4)规则定义的“市场价格销售”下进行的，包括直接在或通过NYSE American（我们的普通股现有交易市场）进行销售，或通过除交易所或类似方式外的做市商进行销售，直接作为销售代理人作为主体，在销售时或与当时市场价格相关的价格进行协商交易，以及/或以法律允许的任何其他方式。如果我们和销售代理人同意除在NYSE American或另一个现有美国交易市场以市场价格销售我们的普通股之外的其他分配方式，我们将提交进一步增发说明书，提供证券法第424(b)规则要求的所有关于此类发行的信息。销售代理人无需销售任何特定数量的股份或特定金额的普通股，但将根据其正常的交易和销售实践，在商业合理努力的基础上作为销售代理人行事。我们从普通股销售中获得的收益（如果有），将取决于实际销售的股份数量和每股的发行价格。没有安排将资金存入任何保证金、信托或类似安排。 销售代表将有权获得固定佣金，佣金率为每售出1股的销售额的3.0%。关于代为出售普通股，销售代表可能被视为《证券法》意义上的“包销商”，销售代表的佣金可能被视为包销佣金或折扣。我们还同意按照本说明书补充文件中“分销计划”部分从第S-9页开始进一步描述的，报销销售代表的某些与ATM协议相关的费用。我们已同意对销售代表承担某些责任进行赔偿和分摊，包括《证券法》下的责任。 截至本招股说明书补充文件的日期，非关联方持有的我们流通普通股的总市值约为41,345,596百万美元，基于非关联方持有的2,684,779股流通普通股，每股价格为15.40美元，此价格为2025年4月29日的价格，也是自本招股说明书补充文件报送日期起60天内我们普通股在纽约美国证券交易所的最高收盘销售价格。根据S-3表格一般说明I.B.6，在任何12个月期间，只要我们的公众流通股低于7500万美元，我们将不会以公开增发的方式出售在本注册声明中注册的证券，其价值超过我们公众流通股的三分之一。在包括本招股说明书补充文件报送日期之前的12个月日历年内，我们没有根据S-3表格一般说明I.B.6提供或出售任何证券（不包括本次发行）。 投资我们的证券存在高风险。在作出投资决定之前，您应仔细考虑本招股说明补充文件第S-6页及随附招股说明第3页上所述的“风险因素”，以及与本补充招股说明和随附招股说明中包含或纳入的其他相关信息，包括任何相关免费编写招股说明。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有确定这份招股说明书是否准确或完整。任何与此相反的陈述都是犯罪行为。 Lucid 资本市场 目录 招募说明书 关于本增补 prospectus 本招股说明书补充和附带的基干招股说明书构成了我们向证券交易委员会（简称SEC）提交的S-3注册声明的一部分，我们采用“储备”注册程序。本文件包含两部分。第一部分为本招股说明书补充，向您提供有关此次发行的特定信息。第二部分，即附带的基干招股说明书，提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。一般情况下，当我们仅提及“招股说明书”时，是指两部分的总和。本招股说明书补充可能增加、更新或更改附带的基干招股说明书中的信息。在招股说明书补充中的任何声明与附带的基干招股说明书或在此或彼处引用的任何文件中的声明不一致的情况下，本招股说明书补充中的声明将被视为修改或取代附带的基干招股说明书以及在此或彼处引用的文件中的声明。 在本增补说明中，“Intellinetics”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”以及类似术语均指Intellinetics, Inc.，一家内华达州公司及其合并子公司。关于我们“普通股”的提及，是指Intellinetics, Inc.的每股面值0.001美元的普通股。 本招股说明书中关于我们合并财务报表的所有参考，除非上下文另有说明，均包括相关注释。 行业和市场数据，以及其他统计信息，包含在我们招股说明书中所引用的文件中，均基于管理层自己的估计、独立出版物、政府出版物、市场研究公司的报告或其它已公开发表的独立来源，并且在每个案例中，管理层都认为这些估计是合理的。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们并未对这些信息进行独立核实。 您应仅依赖本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书以及我们已授权用于与本发行相关的任何免费写作招股说明书中所包含或引用的信息。我们并未，销售代理也并未授权任何人向您提供不同信息。如果有人向您提供不同或矛盾的信息，您不应依赖。您应假定本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书、随附基本招股说明书中引用的文件以及我们已授权用于与本发行相关的任何免费写作招股说明书中的信息，仅截至各该文件发布日期为准。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。在做出投资决策之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的基本招股说明书、随附基本招股说明书中引用的文件以及我们已授权用于与本发行相关的任何免费写作招股说明书。您还应阅读并考虑随附基本招股说明书中“何处可获取更多信息”和“某些文件的引用合并”部分所提到的文件信息。我们并未，销售代理也并未在禁止提供或出售证券的任何司法管辖区提出销售这些证券的报价。 特别说明：关于前瞻性陈述 本招股说明书补充文件及参照本招股说明书补充文件所包含的文件中的声明，根据1933年证券法（经修订）第27A条或证券法，以及1934年证券交易法（经修订）第21E条或交易所法的规定，属于前瞻性陈述。本文件中所包含的除历史事实陈述之外的所有陈述，包括关于我们产品开发项目进展和时间的陈述；我们的未来机遇；我们的商业策略、未来运营、预期财务状况、未来收入和预计成本；我们管理层的展望、计划及目标；以及关于我们管理层对未来期望、信念、目标、计划或前景的任何其他陈述，均构成前瞻性陈述。此类陈述的例子包括使用“可能”、“能够”、“应该”、“将会”、“打算”、“继续”、“相信”、“预期”、“估计”、“预测”、“预期”、“计划”、“潜力”、“机遇”、“安排”、“目标”、“目标”和“未来”等词语及其变体。然而，前一句中提到的例子并不详尽，本招股说明书中关于非历史事实的任何陈述也可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括但不限于以下方面的陈述： ●当前及未来经济、商业、市场及监管条件对我们业务、财务状况和运营结果的影响，包括当前全球通货膨胀、经济不稳定以及其他经济和市场状况，及其对我们客户及其资本支出以及购买我们产品、服务、技术和系统融资能力的影响。 我们的前景，包括未来的业务、收入、经常性收入、支出、净利润、每股收益、利润率、盈利能力、现金流、现金头寸、流动性、财务状况和经营成果，订单和收入积压，我们设定的增长率目标，我们对未来收入和盈利目标的追求，以及我们对实现积压订单和销售管道中收入的预期。 ●●●我们对从离线世界转向线上世界这一转变将继续有利于我们业务的预期。我们整合近期收购及未来潜在收购的能力，扩大他们的业务并实现预期收益财务和运营效益来自那些企业；销售波动对我们业务、收入、支出、净收入、每股收益、利润率的影响盈利能力、现金流量、资本支出、流动性、财务状况和经营成果 我们的产品、服务、技术和系统，包括它们在绝对意义上的质量和性能，以及与竞争对手相比的情况，对我们客户的好处以及满足客户需求的能力，以及我们成功开发和新市场新产品、服务、技术和系统的能力。 ●我们的市场，包括我们的市场地位和市场份额； ●我们的成功开发、运营、增长和多元化业务和运营的能力 ●我们的商业计划、策略、目标和目标达成的能力。 ●我们资本资源的充足性，包括我们的现金及其等价物、经营活动产生的资金。可用的信贷和融资安排以及其他资本资源，以满足我们未来营运资本、资本支出、租赁和债务偿还以及业务增长需求； ●我们资产和业务的价值，包括它们能够带来的收入、利润和现金流。未来 ●合同中对业绩义务的承诺导致的收入确认金额和时机。包括我们对剩余承诺金额的估计以及我们预计确认收入的时间。 ●行业趋势、客户偏好以及对我们产品、服务、技术和系统的需求； ●我们竞争的性质和强度，以及我们在市场上成功竞争的能力。 我们做出的任何前瞻性陈述均基于我们当前的计划、意图、目标、战略、预测和期望，以及管理层做出的假设和目前可用的信息。前瞻性陈述不是未来业绩或事件的保证，而是受重大风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素难以预测，通常超出我们的控制范围。前瞻性陈述将受到我们可能做出的假设和期望的影响，这些假设和期望可能不会实现或证明是错误的，以及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达、预期或暗示的结果有重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于“风险因素”中描述的内容，以及我们在最近的10-K年度报告和10-Q季度报告中以及不时在我们向SEC提交的其他文件中讨论的其他风险、不确定性和因素。鉴于这些风险和不确定性，我们提醒您不要过度依赖我们做出的任何前瞻性陈述。 本报告中所包含的所有前瞻性陈述仅代表本增刊说明书日期的观点，而我们不时在将来做出的任何其他前瞻性陈述仅代表其做出的日期。我们不承担更新或修订任何前瞻性陈述或因任何原因（无论是否因为预期变化或基本假设的变化、新信息的获取、未来发生或未预见到的事件、情况或条件，或其他原因）公开披露更新或修订的任何义务。 招股说明书摘要 本摘要强调了本招股说明书补充、随附的招股说明书及我们通过参考资料合并的文件中的部分选定信息。本摘要不含在投资我们普通股前您应考虑的所有信息。您应仔细阅读整个本招股说明书补充和随附的招股说明书，特别是第6页起的“风险因素”中关于投资我们普通股的风险，以及页码3的随附招股说明书和页码8的我们截至2024年3月31日的年度10-K报表，这些报表已通过参考方式合并入本招股说明书补充中，连同我们的合并财务报表及财务报表附注和本招股说明书补充及随附的招股说明书中通过参考合并的其他信息，在作出投资决定之前。 我们公司 公司概述 我们是一家提供文档服务和软件解决方案的公司，服务于中小企业和政府部门，助力它们的数字化转型和流程自动化项目。我们的数字化转型产品和服务通过两个报告部门提供：文档管理和文档转换。我们的解决方案通过使企业关键文档易于查找和访问，同时确保其安全性并符合客户审计要求，为客户创造价值。解决方案既直接销售给终端用户，也通过分销商销售。 我们的文档管理业务主要包括涉及我们软件平台的一系列解决方案，使客户能够在其运营中捕捉和管理文档，包括扫描的纸质文档和数字文档以及来自™ 微软办公软件、数字图像、音频、视频和电子邮件。我们的软件平台包括：a）智能云支付自动化™™ 解决方案，b）IntelliCloud内容管理系统，以及c）YellowFolder，一款针对K-12教育市场的专业内容管理系统解决方案。这些平台反映了我们和市场的关注点，即通过基于云的内容管理和流程自动化实现增长。我们的文档管理系统业务还产生与软件相关的专业服务，包括安装、集成、培训、咨询服务，以及持续的软件维护和客户支持。 我们的文档转换业务为顾客提供帮助，作为他们整体文档策略的一部分，将文档从一种媒介转换到另一种媒介，主要是从纸质转换为数字，包括迁移到我们的软件解决方案，以及缩微胶片转换