天海防务：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024-068 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、市场周期风险 2024年上半年，中国造船业三大指标继续稳步增长，国际市场份额保持全球领先。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国内外船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司一方面通过扩展船海工程业务品类增加订单，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，通过开展降本增效活动，应对国际市场周期性变化所带来的风险。 2、贸易保护风险 近年来随着国际政治格局变动，贸易保护主义有所抬头，逆全球化浪潮涌现。公司船舶EPC建造业务面向全球市场，国际业务订单占比较高，部分船舶配套设备系统等由全球供应，公司生产交付及经营在一定程度可能会受到贸易保护主义政策的影响。对此公司将关注各类相关政策变化，通过调整市场策略、优化成本结构等方式降低潜在的不利影响。 3、汇率风险 受国际政治、宏观经济、国际收支状况等因素影响，近年来汇率变化较大。公司的汇率风险主要产生于涉及外币的交易中，因汇率波动导致外币资产和负债价值的不确定性，由于汇率波动而引起价值涨跌主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。对此，公司将持续控制风险，采取外汇套期保值和适时结汇等措施，并通过有效执行来降低汇率风险。 4、客户违约风险 受国际地缘冲突、能源市场变化、行业周期性波动等宏观不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致出现拖欠船款、延迟确认交付、修改合同等违约情况，存在一定的客户违约风险。对此，公司将进一步强化船东资信调查、加强合同履约管理、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，保证在手订单交付。 5、成本波动的风险 公司实行订单式生产，且建造周期长，原材料、设备及人工成本的波动会导致公司在建产品成本变动，对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，尽量降低成本上涨带来的负面影响。 6、业绩补偿风险 根据《重整框架协议》及其补充协议、《重整计划》的约定，以及大信会计师事务所出具的业绩承诺实现情况审核报告，公司控股股东隆海重能未完成业绩承诺，应于7月29日履行现金补偿义务。公司董事会已于2024年7月22日向控股股东隆海重能发出《关于隆海重能业绩补偿事项的提示函》， 督促其履行业绩补偿义务，并对其业绩补偿计划、履约保障等情况进行说明。2024年7月29日，隆海重能出具《关于业绩承诺事项的提示函之说明》，说明就业绩承诺补偿事项仍在与相关方沟通中，待相关沟通有进一步进展之后，再正式函复公司董事会。2024年8月22日，公司董事会再次向隆海重能发函征询补偿计划及安排，截至本报告出具之日，隆海重能还未正式回复。对此，公司将继续督促隆海重能履行业绩补偿义务，并将视业绩补偿进展情况依法采取进一步措施，切实维护公司及股东的合法权益。 公司已对金海运原股东李露女士就金海运业绩补偿、商誉损害事项提起诉讼。截至目前，业绩补偿案因与北京市西城区人民法院受理的行政诉讼具有关联性，已经法院裁定中止，公司向法院提出财产保全申请已办理完成了轮候查封（冻结）手续；商誉损害案尚未开庭审理。 公司已对大津重工原股东佳船企业、刘楠先生就大津重工业绩补偿事项提起仲裁申请，同时公司已收到申请人刘楠先生、佳船企业提起的无需支付业绩补偿款的仲裁申请。截至目前，刘楠先生、佳船企业提起仲裁申请案件已开庭尚未出具仲裁结果，公司对于该仲裁已积极应诉，并将结合已开庭的仲裁情况及时主张自身权利。考虑到两个仲裁案件实质是基于同一事项，且仲裁费用金额较大，延期缴纳仲裁费用不影响公司主张权利，故公司已申请再次延期缴纳仲裁费用，向佳船企业、刘楠提起仲裁申请尚未正式受理。 针对上述事项，公司将积极应对，依法维护上市公司及中小股东的合法权益。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................8第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11第四节公司治理..............................................................................................................................30第五节环境和社会责任..................................................................................................................33第六节重要事项..............................................................................................................................37第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................58第八节优先股相关情况..................................................................................................................63第九节债券相关情况......................................................................................................................64第十节财务报告..............................................................................................................................65 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件； 3、其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、特种船艇及防务装备的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要涵盖以下业务：（1）船海工程研发设计、船舶建造及技术咨询和监理业务，具体包括海洋施工平台、起重船、养殖工船等海工船舶，多用途船、灵便型散货船、小型集装箱船等运输船，以及特种船等各类船舶的设计、建造业务，及国内外各类船舶的监理业务；（2）特种无人船艇、特种设备及防险救生产品的研制与销售；（3）新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点运营、天然气工业用户供应、能源贸易、新能源“船港航和水上文旅”业务开发等业务；（4）船舶租赁及运营业务。 公司的营业收入为151,080.64万元，同比增长3.31%；归属于上市公司股东净利润6,073.45万元，同比下降6.07%。 （一）船海工程业务 1、主营业务 船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、建造、工程咨询和工程监理，形成了全方位、多层次的业务体系，各板块既独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同效应。2024年上半年，船海工程业务运营稳健，增长势头良好，其中，船海工程业务板块主营收入要来源于海洋施工平台、大型起重船、打桩船、灵便型散货船、多用途货船、甲板运输船、养殖工船、集装箱船、化学品船、成品油轮、客船、公务船等项目的设计及建造订单。 2024年上半年，公司船海工程板块获得2件发明专利（与金海运共同获得海洋油污警报信号接收联网呼叫系统，一种舷侧开放的外挂养殖网箱的养殖工船）、17件实用新型专利获得国家知识产权局授权，另有总计17项各类专利完成申报。此外，2024年上半年共计有1件计算机软件著作权获得国家版权局审核通过并授予证书。公司还与中国船级社、上海船舶设备研究所、中船集团第七一六研究所上海分部、武汉理工大学、江苏科技大学及武汉船舶职业技术学院等院所高校积极开展产学研合作。 2、主要产品 按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶，具体如下： 截至2024年6月30日，船海工程设计业务在手订单金额为24,595万元；建造业务在手订单总额约为1,348,425万元（含已签订尚待生效合同人民币546,