包钢股份：包钢股份2024年半年度报告

公司代码：600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张昭、主管会计工作负责人刘宓及会计机构负责人（会计主管人员）刘宓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中的公司经营计划、发展战略、子公司经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本报告对公司面临的风险进行了分析，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................18第五节环境与社会责任...................................................................................................................19第六节重要事项...............................................................................................................................28第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................34第八节优先股相关情况...................................................................................................................38第九节债券相关情况.......................................................................................................................39第十节财务报告...............................................................................................................................49 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。 1、钢铁行业 报告期内，钢铁行业进入“存量优化”阶段的特征日益明显，钢铁产量小幅下降，国内需求强度减弱，粗钢表观消费量降幅大于产量降幅，供需矛盾突出，钢材价格持续低位，叠加原料价格易涨难跌等因素影响，行业利润同比下降，行业运行呈现出高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。 国家统计局数据显示，2024年1-6月，我国生铁产量43,562万吨，同比下降3.6%；粗钢产量53,057万吨，同比下降1.1%；钢材产量70,102万吨，同比增长2.8%。 报告期内，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为108.19点，同比下降4.89%。其中，长材指数平均值为110.71点，同比下降6.36%；板材指数平均值为106.76点，同比下降6.35%。 根据中国海关总署数据，2024年1-6月累计进口钢材361.7万吨，同比下降3.3%；累计出口钢材5,340.0万吨，同比增长24.0%。 2、稀土行业 报告期内，受下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响，稀土市场整体表现弱势。稀土价格指数总体呈现偏弱震荡下行的趋势，以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来总体呈现下行走势，上半年主要稀土产品均价同比降低。 3、氟化工行业 我国氟化工产量总体占比全球70%份额，制冷剂占比全球80%份额，含氟聚合物占比全球60%份额。根据中国海关总署数据，2024年1-6月，我国萤石（≤97%含量）总进口56.97万吨，同比增长53.26%；总出口9.34万吨，同比下降2.17%。萤石（＞97％含量）总进口8190吨，同比增长1354.71%；总出口2.58万吨，同比下降74.18%。报告期内，国内萤石供应资源缩量明显，出口量明显减少，进口量显著增加弥补国内需求。 （二）主要业务 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售等，拥有从采矿、选矿、焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高，是我国西部最大的钢铁上市公司，荣获工业和信息化部“工业产品生态设计示范企业”、内蒙古民族品牌建设标杆企业、内蒙古行业标志性品牌、内蒙古百强品牌等荣誉称号。矿产品主要有稀土精矿、萤石精矿等，主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业；钢铁产品主要有冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢、建筑用钢材等，主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业，产品远销欧美、韩日等传统发达国家以及亚洲、中东、南美、非洲等“一带一路”沿线国家。 （三）主要产品及其用途 1、板材 由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。2、钢管 包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。3、型材 可生产国标、日标、腹板宽度150mm～1000mm全规格大中型高性能H型钢以及310乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。 4、钢轨 包钢股份是我国五大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、日标产品生产能力，产品出口至25个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。 5、线棒材 包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。 6、稀土钢产品 历经多年研发，成功开发了稀土耐磨钢、稀土风电钢、稀土锌铝镁镀层钢板等多品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强。 7、稀土精矿 公司是世界最大的稀土原料基地，具备生产50%、56%、58%各种规格高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经过冶炼分离及后续工艺加工后，转化为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。 8、萤石 萤石生产线可生产规格为80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上，四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足不同客户需求，产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。 9、焦副产品 煤焦化工分公司有6座JN60-6型焦炉和4座JNX3-70-2型焦炉，焦炭产能580万吨，主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等16个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭210万吨、甲醇20万吨、煤焦油10万吨、焦炭余热发电1.5亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。包头宝楷炭材料有限公司产能30万吨/年，生产改质沥青、蒽油、工业萘、洗油、酚油等产品。 （四）经营模式 采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。 钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由国贸公司负责。 生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。 管理层激励模式：公司对高级管理人员实施年度及任期目标责任考核，依照公司经营目标完成情况，结合年度个人年度考核评价得分、任期考核评价得分，决定其年度及任期报酬。 报告期内，公司所从事的业务、主要产品及其用途、经营模式等因素未发生重大变化。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）生产能力及装备优势 钢铁方面，公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力，总体装备水平达到国内外一流；形