精锻科技：2024年半年度报告

2024 年半年度报告 二〇二四年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人毛新宇及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 481,777,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义·························································································· 2第二节公司简介和主要财务指标····························································································· 6第三节管理层讨论与分析········································································································ 9第四节公司治理······················································································································ 19第五节环境和社会责任··········································································································· 22第六节重要事项······················································································································ 28第七节股份变动及股东情况···································································································· 33第八节优先股相关情况··········································································································· 38第九节债券相关情况··············································································································· 39第十节财务报告······················································································································ 42 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 三、载有董事长签名的 2024 年半年度报告文本原件； 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 □不适用 公司因“精锻转债”债券转股，总股本由 481,770,753 股变更为 481,777,016 股，公司于 2024 年 5 月 20 日办理工商变更登记手续。公司已于同日在巨潮资讯网披露。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮、轻量化铝合金锻件等。公司产品主要为大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、菲亚特、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、广汽埃安、零跑等公司众多车型配套，是目前国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业，差速器齿轮、EDL 齿轮、差速器总成、结合齿齿轮等产销量位居行业前列。 （一）精锻科技各重要项目运营情况 1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目 报告期内，厂房基础建设已经全部完工，首批生产设备已在进行试生产。预期下半年将继续获得客户新项目的提名。 2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45 号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金74000 万元实施该项目。截止报告期末，新能源汽车电驱传动部件产业化项目已投入资金 42,274.34 万元。目前该募投项目规划的 180 万套新能源汽车电驱传动总成中的 120 万套差速器总成（不配套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴）、电机轴 50 万件产能已全部建成并批量稳定出产；项目规划的 60 万套差速器总成（同时配套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴）其中的主减速齿轮、中间轴总成、输入轴的零部件生产线已完成首批 30 万套产能设备和对应的 60万套差速器总成激光焊接装配线的安装调试，当前上述产线己在试生产运行中。未使用的募集资金主要是计划用于第二批 30 万套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴零部件的生产线投资，虽然公司前期对该募投项目进行了充分的可行性论证，但在实际实施过程中由于中国汽车行业竞争激烈，部分客户车型销量减速，加之北美大客户海外建厂计划放缓，考虑到客户需求变化和差异化竞争需要，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，公司为了维持全体股东权益，对项目建设所涉及细分领域的实际需求进行更为充分的研判，公司拟谨慎放缓第二批 30 万套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴零部件的生产线设备购置进度，结合进口设备制造交付周期，预期在 2025 年 12 月底前完成产线的投资，为此公司于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了本项目延期的议案。 （二）市场开拓情况 报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下： 1、新立项的新产品项目有 19 项；2、样件开发阶段的新产品项目有 31 项；3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有 75 项；4、实现批量生产的新产品项目 7 项。 （三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况 报告期内，公司共申请专利 12 件，获授权专利 8 件，其中发明专利 5 件。截止报告期末，公司拥有有效授权专利 239 件，其中：发明专利 65 件（包括 PCT 美国、日本、德国发明专利各 2 件、PCT 韩国、巴西发明专利各 1 件）、实用新型专利 174 件。 报告期内，公司“新能源电动汽车差速器总成”项目获得中国机械通用零部件工业协会技术创新特等奖；“泰州市汽车传动系统关键部件重点实验室”获评泰州市重点实验室；“PPF”品牌经中国品牌建设促进会评价，品牌价值10.01 亿元；子公司重庆精工获得重庆市专精特新中小企业认定。 （四）人力资源开发和员工队伍建设 报告期末，公司合同制员工总数 2089 人。 报告期内，公司新招机械设计制造及自动化、材料成形、外语类、工业工程、软件、自动化、电气等所需的本科以上学历毕业生共 29 人。通过实习和锻炼，新招毕业生已安排到对口部门从事专业相关的工作。 （五）持续改进和降本增效情况 报告期内，公司各类持续改进、技术转型升级、难题攻关、节能降耗项目均在有序推进和实施中。 （六）信息化管理建设情况 1、报告期内，完成了 ISO27001 信息安全管理体系换证；2、报告期内，公司总部、天津公司、宁波公司获得 TISAX LEVEL2 标签，为与海外客户的合作奠定了基础；3、报告期内，公司通过重点工业互联网平台（企业级）申报、完成国家智能制造成熟度评估，重庆精工通过两化融合 2A 级审核工作，为公司后续持续改善提供了管理优化支持。 （七）天津工厂建设和运营情况 年产 2 万套模具及 150 万套差速器总成项目厂房完成竣工验收、生产线已经安装投产，差速器总成等已批量稳定出产。 （八）重庆工厂建设和运营情况 重庆精工的新工厂项目建设顺利，主体建设已经完成，正在内部公用机电安装及厂区道路施工，项目按计划有序推进。 （九）宁波工厂建设和运营情况 宁波工厂在北仑小港装备园区的新工厂已建设完成，部分新项目新产品已在新工厂实现 SOP，计划 2024 年内完成工厂生产线整体搬迁至新厂区。 （十）泰国公司建设情况 泰国公司项目建设目前施工进展顺利，车间主体厂房已经封顶，已经开始施工设备基础及车间地面，下一步按计划开始公用工程设备安装施工，预计今年四季度开始第一期生产设备安装调试，2025 年一季度开始形成出产能力。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于精密成型加工的产品、与客户的同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、精密加工与热处理工艺的研发、产品质量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外市场的积极拓展等，在持续的创新发展中逐渐形成了公司强有力的核心竞争力。 1、具备自主正向