香山股份：2024年半年度报告

广东香山衡器集团股份有限公司 2024年半年度报告 【2024年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘玉达、主管会计工作负责人尤佳及会计机构负责人(会计主管人员)唐燕妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所述的相关发展规划、方向及项目计划、目标等未来预测，均为公司根据市场情况和实际发展需要而制定的经营计划，在实际实施过程中，存在中止、变更等各种不确定因素，因此均不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................................28第五节环境和社会责任..................................................................................................................................29第六节重要事项................................................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................42第八节优先股相关情况..................................................................................................................................46第九节债券相关情况.......................................................................................................................................47第十节财务报告................................................................................................................................................48 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的2024年半年度报告全文及摘要； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》等选定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 上述文件置备于公司董事会办公室备查。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况适用□不适用 公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第1次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司的法定代表人应该变更为新当选的公司第六届董事会董事长刘玉达先生。此后公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并在报告期取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-029）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）整体经营概述 公司的新客户和新能源产品加速落地量产，推动了汽车业务境内外收入的增长，整体业绩持续向好。本报告期，公司实现营业收入29.54亿元，同比增长15.33%；归母净利润0.79亿元，同比增长32.75%，扣非归母净利润0.77亿元，同比下降5.97%。 1、报告期内重要进展 1.1墨西哥产能爬坡，重要客户开始量产 报告期内，公司服务于北美重要新能源客户的多款产品进入产能爬坡期，新建产线产能利用率逐步提升，双方合作有望进一步加深。 1.2民族品牌开拓加速，客户结构日趋完善 报告期内，公司继续加大民族品牌的开拓力度，获多个新客户项目定点，进一步扩大了民族品牌和新能源客户的合作覆盖面，使得公司基于全球豪华品牌、民族品牌、新能源新势力的客户结构更加完善。 1.3创新产品逐步落地，客户价值量持续提升 报告期内，公司的电动出风口和光电结合触控表面均斩获了新订单，其中包含多个全球明星车型。融合主流车企对功能饰件更智能、更豪华的需求，公司将继续引领高端智能座舱设计的新风尚。 2、下半年重点工作 2.1整合全球运营优势，提质增效 公司在全球主要汽车市场都拥有研发中心和生产基地，具有全球供应链协调和整合能力，在宏观环境不断变化的形势下，公司将统筹数字化技术应用、融合跨区域资源、优化流程革新技术、培养储备人才梯队，以进一步提升公司的运营效率和经营效益。 2.2发挥技术储备潜力，聚焦新质生产力 公司深耕汽车零部件行业多年，在相关技术领域都积累了丰富的研发成果和制造经验，这些研发成果和制造经验在多个国家鼓励的新质生产力领域都有潜在的应用机会，比如公司的新能源充配电产品已经获得eVTOL（电动垂直起降飞行器）制造商的定点。公司将继续关注相关新质生产力领域的业务机会，推动相关技术和产品在新行业和新领域的应用。 （二）公司所属行业发展情况 2024年上半年，国家出台了以旧换新、新能源汽车下乡等鼓励汽车消费政策，汽车行业主要经济指标呈现增长态势，新能源车渗透率进一步提升。根据中国汽车工业协会统计，2024年1-6月，国内市场乘用车销量累计1,197.9万辆，同比增长6.3%；新能源汽车销量累计494.4万辆，同比增长32.0%，渗透率达到35.2%。公司的汽车空气管理系统是国家级制造业单项冠军，该产品在国内外市场占有率均处于领先地位，公司现已成为汽车空气管理系统细分领域的龙头企业。公司在豪华饰件业务上拥有全球顶尖的设计理念和处理工艺，不仅服务于诸多豪华、超豪华品牌，同时也是世界头部新能源车企及中国主流造车新势力的供应商。 随着新能源汽车的大力推广和迅猛发展，充电桩产业规模化发展也在全面提速。据充电联盟数据统计，2024年1-6月，国内充电基础设施增量为164.7万台，同比上升14.2%。其中公共充电桩增加39.6万台，同比上升12.7%，随车配建私人充电桩增加125.2万台，同比上升14.7%。截至2024年6月，全国充电基础设施累计数量为1,024.3万台，同比上升54.0%。近年来公司新能源充配电业务持续增长，产品矩阵不断丰富，销售规模日渐扩大。公司是大众MEB平台智能品牌充电桩国内供应商，并为极氪、智己、红旗、比亚迪、奥迪等多家主机厂提供配套的充电桩供应及运维服务。公司旗下品牌均悦充致力于智能充电桩的生产销售以及目的地充电场站的建设运维，目前已有多批产品出海，场站建设数量与日俱增。 （三）公司主要业务情况简介 1、汽车零部件业务 1.1主营产品 香山股份子公司均胜群英是一家拥有高度研发能力、掌握先进生产制造技术的国家级高新技术企业，主要从事智能座舱部件和新能源充配电系统的设计、开发、制造和销售。均胜群英立足中国，服务世界，是梅赛德斯奔驰、宝马、大众、奥迪、比亚迪、吉利、蔚来、理想、小鹏、通用、福特、日产等国内外知名整车制造商的全球一级配套商。 1.1.1智能座舱 均胜群英智能座舱业务主要包括空气管理系统和豪华智能饰件两大领域。其中空气管理系统获评国家级制造业单项冠军产品，豪华智能饰件拥有全行业顶级的制造工艺。 1.1.1.1空气管理系统 公司空气管理系统产品包括机械式出风口，如拨钮控制出风口、旋钮控制出风口、拨轮控制出风口、球杆控制出风口等；以及电动式出风口，如屏幕控制出风口、语音控制出风口、手势控制出风口等。该产品用于提高车内环境舒适性，保持座舱内空气温度、湿度、流速、流向、洁净度、噪声和余压等在舒适的标准范围，为智能座舱提供更人性化和智能化的舒适配置。 具体产品示意图如下： 1.1.1.2豪华智能饰件 公司豪华智能饰件产品主要包括真木表