2023能源转型中的矿产安全问题报告（英文版）

与麦肯锡公司合作 为能源转型确保矿物安全 WHITEPAPER DECEMBER2023 图片：盖蒂图片社 Contents 导言：能源转型面临关键矿物供应不足的风险4 1风险表征6 2应对风险8 3全球合作的必要性10 4合作行动的主题11 免责声明本文档由 世界经济论坛是对项目，见解领域或互动的贡献 。此处表达的发现，解释和结论是世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定 代表世界经济论坛的观点，也不是其成员、合作伙伴或其他利益攸关方的整体观点。 ©2023年世界经济论坛。保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或通过任何方式复制或传播，包括影印和记录，或通过任何信息存储和检索系统。 为能源转型确保矿物安全2 2023年12月 为能源转型确保矿物安全 执行摘要 世界正走在一条雄心勃勃的脱碳和实现净零排放的道路上 。然而，到2030年，关键减排技术所必需的关键矿物可能供不应求。 采矿和勘探的历史投资不足，以及供应链中断，已经造成了供需缺口。勘探和生产之间的交货时间也很长，因为这些矿物往往具有复杂的矿体，使它们 开采困难且成本高昂。如果目前的趋势保持不变，到2030年，许多矿物的供应可能会不足，这可能会危及短期气候目标，并进一步推动价格波动。 Itiscriticaltoidentifyandunderstandkeysupply-chainriskstomanagetheminerals-relatedbarriblesfortheenergytransition.Twotypes 的风险与关键矿物的供需缺口相关：(I)与无法缩小供需缺口相关的风险和 (ii)与缩小供需缺口的努力相关的风险。两者都可能显著延迟能源转型。这些风险有可能破坏采矿和金属行业以外的供应链，延迟能源转型，并产生有害的社会和环境后果。 Thisreportidentifies10high-priorityriskmanagementstrategiesforthesekeyminerals.Thesestrategiesaredesignedto:reduceresource 强度；动员投资；利用替代融资；提高数据透明度；解决价格不确定性；增加当地社区的增值；鼓励就政策设计进行对话 ；加快创新；解决采矿相关环境、社会和治理(ESG)标准之间缺乏一致性的问题；简化采矿项目的批准。它们对于创建更具弹性和可持续性的采矿业至关重要，该行业可以以负责任和公平的方式满足对关键矿物日益增长的需求。 有效的风险管理要求利益相关者集体减少和适应供应链 风险。全球合作可以提高认识并推动行动，以解决关键矿物的供需差距。相反，政府、私营部门和非营利组织的孤立努力不太可能应对能源转型挑战。合作 必须统一努力，缓解区域失衡，并确保关键矿物的充足和公平供应。 全球合作的关键主题包括促进政策对话，支持投资动员，加快创新，评估现有ESG标准的差距以及在整个价值链中建立能力。本报告探讨了三项优先合作行动的关键作用——促进政策对话、支持投资动员和加速创新。 为能源转型确保矿物安全3 Introduction 随着全球气候雄心的提高和能源转型的加速，关键矿物的供应预计到2030年将达不到需求。 世界已经开始了雄心勃勃的脱碳之旅，实现净零排放目标。这种转变将需要以前所未有的速度跨行业进行根本性的技术转变。每个关键的低碳减排技术和能源解决方案都依赖于矿物和金属，这些原材料的消耗将在未来十年大幅增加。 根据国际能源署（IEA）宣布的承诺方案，到2030年，清洁能源技术对关键矿物的需求将增长两倍以上。更清洁的能源基础设施，如风力发电和电池 电动汽车（BEV）使用比传统能源基础设施更多的关键矿物组件，将取决于关键矿物的供应。 在过去的10年中,全球资本支出与收入的比率下降到 与前十年的15%相比，不到10%。1此外，采矿供应链面临着越来越多的挑战，例如复杂的矿体，不断降低的品位以及中断。这些挑战以及勘探和矿产生产之间的长交付时间无法轻易压缩，使其难以加快发展。如果没有进一步的行动，供应 铜、镍、锂、钴和稀土元素(REE)等大宗商品可能不足以满足2030年的需求(图1)。2 Figure1IEA宣布的承诺情景下的预期供需缺口 铜锂 35 30 Megaton 25 20 15 10 5 0 2030 供应* 宣布认捐方案需求 ** 2050年净零排放情景 700 600 500 千吨 400 300 200 100 0 2030 供应* 宣布认捐方案需求 ** 2050年净零排放情景 镍 6+6% 5 Megaton 4 3 2 1 0 2030 钴 350 300 千吨 250200 150 100 50 0 供应*宣布认捐方案需求 ** 2050年净零排放情景 2030 供应* 宣布认捐方案需求 ** 2050年净零排 放情景 根据宣布的 宣布的认捐方案中的供需缺口。 注：*按照目前的生产速度，到2030年的预期供应；** 资料来源：IEA，2023年关键矿产市场回顾。 承诺情景，2030年的预期需求。 短缺将导致矿物价格大幅飙升和波动，进而使关键技术变得更加昂贵。 在未来的几十年里，至关重要的是确保能源转型矿物的可靠供应 支持能量三角形的三个维度： –安全：一个可靠、不间断和不断发展的能源系统，能够承受和响应供需动态，并从中断中迅速恢复。 –公平：一个能源系统，其中能源公平分配，可获得和负担得起；一个系统，其中可持续发展举措（和利益）被分享，以实现包容性，公平的经济增长和提高的生活水平 。 可持续性：一个注重消费和脱碳的能源系统，支持当代和后代更清洁、污染更少的地球的雄心。 世界经济论坛的“确保矿物安全以促进能源转型”（SMET）倡议一直在努力确定如果关键矿物供应滞后于需求将出现的风险，并制定优先风险管理战略（方框1）。该倡议还侧重于在相关利益攸关方之间建立合作和联系，以迅速动员行动并提高认识，以解决这一问题。 供需失衡。 方框1SMET倡议的目标 能源转型（SMET）计划有两个目标： 1.从能源转型所需的关键矿物的供需缺口中确定和表征风险集体管理战略。 2.召集全球利益攸关方共同努力，支持对能源转型至关重要的安全、公平和可持续的矿物供应。 SMET是世界经济论坛的一项倡议，与麦肯锡公司（McKinsey＆Company）作为知识合作伙伴，以及由国际和私营部门组织组成的多元化组织。 为能源转型确保矿物安全5 1风险表征 识别和理解多个维度的关键风险对于管理能源转型的潜在障碍至关重要。 两种类型的风险是显而易见的：（i）与无法缩小供需缺口相关的风险，以及（ii）与缩小供需缺口的努力相关的风险，这两种风险都有可能大大推迟能源转型。SMET计划探索了生态系统风险，即不仅对价值链中的主要利益相关者（例如原始矿物供应商，技术生产商，原始设备制造商（OEM）和中介机构）构成风险，而且对次要利益相关者（包括消费者，政府和更广泛的社会和环境）构成风险。 TheSMETinitiativehasidentifiedandprioritizedtheserisksthroughworkshipswithadiversegroupofstakeholders,includinginternationalorganizationsandprivatesectorcompaniesfromacrossthevaluechain.Theparticipantsassessedtherisksbased 它们对生态系统的潜在影响及其发生的可能性。尽管有几种风险可能会影响生态系统，但在优先事项列表中只考虑了最相关的风险。 这些优先风险涵盖五个类别，根据PESTEL框架选择，3consideringpolitical,economic,social,technicalandenvironmentalriskdimensions.Forlikelytohappen,"low"representedariskthatisnotlikelytohappenand"extensimelyhigh"ariskthatthatisvery 可能发生。对于对生态系统的影响，“低”代表轻微影响， “极高”代表对人类的灾难性影响 livesorsociety.Therisksarelikelytodifferentacrossgeographiesandtime.ThemainrisksidentifiedandscoredaresummarizedinFigure2,acrossthelimiterability-impactmatrix. Figure2 关键材料供需失衡带来的生态系统风险 影响1 灾难性气候事件 极高 缺乏能源转型的政治意愿 能源转型的延迟 高缺乏资金来解决不 平衡问题 资源冲突 在采用新技术方面的反弹 供应链 在材料短缺的情况下失业 减少负责任的采矿 ESG目标变得无法实现 市场波动性和不确定性 能源转型的声誉损害 日益增加的资源民族主义 贸易分化加剧 增加 对生态系统和废物产生更高的环境压力采矿增加对资源的更高需求 级联可再生技术短缺正在崛起的新 碎片化 用于适应气候变化而不是缓解气候变化的资源 手工和非法采矿 技术价格 减少获得能源和运输服务的机会 介质 生产国社会经济发展的挫折被迫超越传统技术，以获取更昂贵的 技术随着投资流向ESG标准较 低的国家，监管竞争触底 提高劳动力对生产力的压力 关键矿物的储存 地缘政治风险破坏材料价值链替代材料供应链的压力 对新采矿项目的低激励 采矿项目验收较低土地使用不协调 Low Low介质高极高 可能性2 次级风险（不能在价值链中直接解决）。最高可能性和影响风险。 政治经济学社会技术环境 响 注：1.对生态系统的影：“低”代表轻微影响，“极高”代表对人类生活、社会和地球的灾难性影响。 2.发生的可能性：“低”代表不太可能发生的风险，而“极高”代表很可能发生的风险。 资料来源：基于风险表征研讨会的见解进行风险识别，“为能源转型确保矿物安全”和麦肯锡分析。 《2017年世界经济论坛全球风险报告》的评估结构。研讨会中识别的风险根据评估重新命名并置于矩阵中。 2 应对风险 有效的风险管理需要所有利益相关者共同努力 ，共同降低和适应风险。 虽然目前正在努力管理关键地区和矿产的供应风险,但需要采取更协调的行动并加快速度。 选择实施的十大优先战略是： 1.降低采矿活动的资源强度，同时提高资源效率和再利用。 通过采用更可持续的做法，尽量减少矿物和水等自然资源的消耗，可以减少采矿作业对环境的影响。这涉及采用有效的技术和实施闭环系统来提取、加工和再利用矿物。一些例子包括采用圆形模型，如城市采矿(例如Procedre从报废电子产品中提取稀土等关键矿物），通过浸出技术从低质量矿石中提取更多减少废物，并创建关键矿物的二级市场。4 2.如果没有足够的资金，促进勘探、采矿生产力和效率以及加工和回收过程的技术创新不可能 关键矿物的供需缺口。通过将ESG原则在外国投资中制度化，并通过将负责任的投资者与负责任的项目联系起来的数字平台，可以鼓励进一步的投资。 3.在充满挑战的市场中杠杆替代融资工具。5 替代融资工具（即旨在在传统渠道之外筹集资金的金融产品和服务）可以 降低投资者风险，特别是对于融资准备有限的市场。这些工具 可以由地方政府和行业领导者利用，以提高透明度，降低风险并增强气候融资准备。替代融资工具的例子包括优惠和混合融资，影响力投资和绿色债券。 4.提高供需数据透明度。 提高采矿业和关键矿物供应链中的数据透明度可以帮助利益相关者做出明智的决策来保护关键矿物。共享有关供需动态的准确和最新信息可以使利益相关者采取积极措施来解决关键矿物的潜在短缺或过剩。这 可以在整个供应链中包括矿物跟踪系统，以预测未来的需求趋势。共享全球和国