2024年中国SDN与SD-WAN行业研究报告

部门：企服研究一部©2024 iResearchInc. 中国SDN与SD-WAN行业研究报告 2摘要AbstractSDN通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络的可编程。随着商业模式的迭代创新，SDN也越来越多以解决方案形式交付，企业的付费方式愈发灵活，用量计费逐渐成为主流。但当前SDN尚未完全发挥“转控分离”的价值，白盒化进程有待推进。行业背景1）市场规模：2023年中国SDN市场规模为96亿元，其中SD-WAN场景规模约33亿元。SDN的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约66%，SD-WAN场景约34%。随着智算中心的建设和企业数字化推进，未来数据中心场景和SD-WAN场景比重可能增加。2）竞争格局：根据厂商业务倾向可以分为软件型、硬件型和资源型三类，分别占比约20%、61%、18%。市场格局1）行业分布：2023年SD-WAN场景下各行业市场份额为：金融~26%、政务~25%、零售电商~22%、能源交通~12%、制造~5%、其他~10%。2）行业需求：零售行业门店多、分支网络结构简单，关注性价比；金融行业数据中心较多，且多为混合云架构，关注安全性；政务行业要求服务商具备快速的售后响应和完善的售后服务机制；能源行业存在大量老旧网络设备需要兼容。行业特征1）产品侧：SDN将融合SRv6、AI、6G等技术，让网络质量、稳定性和智能化程度再上层楼，同时，结合安全运营管理形成SASE服务架构和进行国密信创改造成为近年主流。2）业务侧：智算中心建设和发展需要更稳定、灵活的网络支撑，带动SDN在数据中心的应用。智能制造出海也将为SD-WAN市场带来新增量。发展趋势 3目 录CONTENTS01中国SD-WAN行业背景02中国SD-WAN用户需求洞察03竞争环境与厂商实践案例展示04中国SD-WAN的发展趋势洞察OverviewInterpretationCase studyDevelopment trend 4中国SDN行业背景O v e r v i e w01 5©2024.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cnSDN及SD-WAN概念解析SDN通过剥离网络的控制平面与转发平面，调控网络资源实现负载均衡广义上来说SD-WAN属于SDN的一种，但实际语境中，SDN仅指软件定义网络的架构形式。SDN即软件定义网络（Software-DefinedNetworking），是一种新型网络架构，通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络可编程，让用户能基于应用层的网络需求，通过控制层的操作系统对底层网络资源进行灵活调度。SD-WAN即软件定义广域网（Software-DefinedWideAreaNetwork），将SDN技术与广域网结合，多应用于跨区域的企业分支、数据中心及云服务等相互连接，同时支持MPLS、PON光纤、LTE、5G等网络技术。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SDN的基础架构路由器交换机防火墙......集团总部SDN控制平台CPE、vCPE数据中心CPE、vCPE海外分支SD-WAN控制平台CPE、vCPE分支机构网关成员管理权限管理设备监控网络调度......MSTPMPLSLTE......传输技术网络调度应用层SDN控制层转发层北向接口南向接口A-CPID-CPICPEvCPEBSSOSS基于OpenFlow的OS应用需求网络状态网络调度RRSD-WAN的基础架构SDN：转控分离的网络架构SD-WAN：基于SDN技术的广域网解决方案 6©2024.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cnSDN的基本认知SDN有助于网络设备白盒化、提升网络可靠性，用量计费逐渐成为主流SDN和SD-WAN的产生和发展有赖于网络控制和传输技术的成熟，SDN目前主要应用在高校、园区等内部网络建设，SD-WAN目前在分布式办公、多云接入和分支机构网络连接与管控上有深度应用。理想状态下，SDN解耦了网络的控制与转发，使网络管理逻辑抽象化，隐去对底层异构网络设备复杂管理，有利于网络设备白盒化，同时简化网络设备增删的步骤。同时，SDN对网络的兼容与可编程性能根据不同应用匹配不同链路和带宽的网络，提升利用率，保障业务稳定性和持续性。随着产品和市场的不断发展，厂商的合作模式也更加多元，其计费模式也不断迭代，从以软硬件为主的租用计费和买断计费，到以解决方案为主项目制交付，再到以带宽流量为主的订阅制付费，企业的付费方式愈发灵活。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SDN的商业模式厂商设备型软件型资源型委托生产软硬件一体化方案网络资源及服务封装•硬件设备：租用计费、买断计费•软件：账户数计费、买断计费•解决方案：项目制计费•资源：流量计费、带宽计费•代运营：代运营时长计费企业SDN的技术基础白盒化+可扩展性SDN的价值OpenFlow、NFV等网络控制技术成熟ZTNA、CASB、SIEM等安全技术应用MPLS、MSTP、LTE、5G等传输技术发展SDNSD-WANSASE中心化+可靠性低成本+敏捷性产品解耦自由组合MPLSMSTPLTEInternet......计费灵活北向标准接口REST/XML-RPC......南向标准接口PCEP/OVSDB...... 7©2024.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cnSDN主要应用场景可分为数据中心、园区和SD-WAN三大场景，数据中心场景占比约40%目前SDN主要应用场景有三个：1）数据中心：数据中心内部算力调度和网络管理，及数据中心间网络互联和监控运维。数据中心场景是目前SDN的核心应用场景，占比约40%，在金融、政务、能源等大型企业的数据中心管理中有广泛应用。2）园区网：在局域网中实现不同建筑内网络设备和流量管理，为区域内不同设备、终端提供流畅的网络服务。智慧园区、高校园区、商业写字楼等网络管理调度符合SDN园区网应用场景。3）SD-WAN：为多分支企业提供跨区域分支互联运维管理服务，常用于零售连锁便利店、金融分支行、加油站等多分支场景互联，目前占比约35%。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SDN的三大应用场景数据中心场景园区网场景广域网（SD-WAN）主要应用主要应用主要应用•分布式数据中心网络协同运维管理•对 小 区 域 范 围 内 数 字 化办 公 和 智 能 安 防 的 网 络管理•连 接 在 远 程 或 分 散 地 点 的IP网络，如 各 个 分 支 机 构、办事处和销售点等业务协同SDN 控制器SDN 控制器VMVSA服务器VXLANVMVSA服务器VXLANDC 互联DC 1DC 2园区网络接入层汇聚层办公终端大楼1核心层大楼2...交换机交换机...VXLAN OverlaySDN 控制器分支机构分支机构分支机构SDN 控制器总部网元网元网元办公设备办公设备办公设备监控设备监控设备监控设备业务系统业务系统业务系统~66%~34%构 建 多 租 户的 虚 拟 化 数据中心网络分 布 式DC与 边 缘DC统一管理 8©2024.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cnSDN的发展瓶颈受制于接口协议兼容性，网络设备白牌化有待推进，完全转控分离尚有距离SDN起源于2006年斯坦福大学教授提出的OpenFlow协议，因此真正意义上的SDN是基于OpenFlow的网络设备转发与控制完全分离。但相比于Cisco、VMware等厂商对外提供的SDN服务，国内厂商提供的SDN倾向于基于Overlay的SDN“变种”，在保留了网络设备对数据包的自主传输能力的基础上，对网络流量、传输数据和稳定性进行统一监控和管理，但并未完全实现网络流量的调控、实现控制层与转发层真正解耦。造成这种现象的原因一方面是国内企业的网络基础设施建设的完备性和运维习惯让厂商提供这种“过渡式”解决方案，另一方面是因为当前国内SDN联盟的引导性不足，SDN生态构建尚有发展空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国内外SDN发展差异SDN的发展瓶颈•底层网络设备基于协议传输，S D N控制器进行网络流量监控，调控能力较弱•通过S D N控制器直接调控网络传输路径海外：完全转控分离国内：部分转控分离CPECPECPECPE流表下发按SDN指令生成MAC表和路由表SDN控制器CPE异常告警运维人员调试设备CPECPECPE网络监控数据包按既定协议传输同质化加剧转控分离程度不足SDN生态缺乏引导010203•随 着 入 局 厂 商 增 加，S DN已 经 渡 过 跑 马 圈 地 的 阶 段，市场竞争格局相对问题，呈现一定头部集中态势。•市 场 上 的S DN产 品 和 技 术 方 案 趋 同 性 增 强，大 部 分 产 品 的UI设计、功能实现和应用场景等往往存在较大的相似性•海外S DN技术基于O pe nF lo w实现网络控制层与转发层分离，实 现 网 络 设 备 与 控 制 台 解 耦，网 络 设 备 仅 需 承 担 指 令接受与流量转发功能，有利于网络设备白牌化。•国 内 由 于 交 换 机 芯 片 技 术 上 支 持 不 足，同 时 大 部 分 企 业 还保 持 着 人 工 运 维 的 使 用 习 惯 等 原 因，S DN控 制 器 更 多 的 充当 流 量 监 控 和 告 警 的 角 色，转 发 指 令 依 旧 由 网 络 设 备 承 担。•目前国内也形成了“S D N产业联盟”，推进SD N的场景化 落 地 和 生 态 体 系 构 建，但 其 引 导 性 仍 有 待 提 升，同时受制 于 接 口 交 换 协 议 的 兼 容 性，目 前 网 络 设 备 白 牌 化 仍 然 有很长的路要走。 9©2024.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国SDN市场规模SDN市场整体增速放缓，数据中心仍是主要应用场景SDN市场自2020年前后高速发展，近年来受经济环境影响增速略有下滑。经计算，2023年中国SDN市场规模为96亿元，由于网络基础设施渗透率逐渐提升，未来主要增量来源于旧设备更新和控制器等软件服务销售，同时算力网络建设和智算中心网络管理也将带动SDN市场的发展。SDN的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约66%，SD-WAN场景约34%。相比2022年，2023年SD-WAN增速有所下滑，主要原因有：①2022年受在线教育市场冲击，影响辐射至未来2-3年；②2023年消费疲软影响带来商贸零售行业需求下降影响。2024年随