金融新规热读（2、3月刊）

1© 2024 毕⻢威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕⻢威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。金融新规热读（2、3月刊）2024年4月 2© 2024 毕⻢威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕⻢威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。目录2、3月金融新规概览1、金融监管总局修订信贷管理制度 提升金融服务质效2、金融监管总局提升汽⻋消费专业金融服务能力3、金融监管总局分类分级管理推动人身险公司差异化经营4、消费者权益保护法实施条例发布5、金融监管总局拟优化银团贷款业务监管6、金融监管总局拟强化银行保险机构数据安全管理 3© 2024 毕⻢威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕⻢威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2、3月金融新规概览2-3月，国务院、人⺠银行、金融监管总局、证监会、外管局、中市协、中证协、中基协等监管机构、行业自律组织、交易所等共发布重要新规37项，包含正式发文32项，征求意⻅稿5项，涉及信贷业务、资产证券化、债券业务、投行业务、消费者权益保护、数据安全、非银金融机构管理等重要业务及管理领域。重点速读影响机构：商业银行保险公司其他010203强化信贷业务管理适应信贷业务发展新趋势，兼顾融资需求与⻛险防控，修订固定资产贷款、流动资金贷款、个人贷款等“三个办法”并拟对银团贷款业务办法进行更新。围绕做好普惠金融大文章发布普惠信贷工作的更新要求多措并举持续促进经济发展一方面围绕做好科技金融、绿色金融大文章，发布工业领域设备更新、专利产业化、制造业绿色发展等行动方案；另一方面促进消费内循环，推动消费品以旧换新，提升支付便利性等持续加强业务管理及信息披露资本市场方面，持续加强REITs、资产证券化、投资银行业务、IPO辅导、基金公司合规管理等方面的规范，并强化信息披露要求金控集团金融租赁重要监管变化画像•《固定资产贷款管理办法》、 《流动资金贷款管理办法》、 《个人贷款管理办法》三项重要新规，《银团贷款业务管理办法（征求意⻅稿）》及《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》一、信贷业务（5项）•涉及工业领域设备更新、消费品以旧换新、不动产登记便利度提升、 专利产业化促进中小企业成⻓、 制造业绿色化发展、 提升支付便利性、 吸引和利用外资等方面二、经济发展促进（7项）•中基协、上交所、深交所发布多项新规，涉及资产证券化业务基础资产负面清单、业务规则、信息披露等方面三、资产证券化（7项）•国家金融监督管理总局发布《汽⻋金融公司监管评级办法》、 《消费金融公司管理办法》，持续强化非银机构管理四、非银机构管理（2项）汽⻋金融消费金融资产管理信托理财公司 4© 2024 毕⻢威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕⻢威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1、金融监管总局修订信贷管理制度提升金融服务质效新规背景：2024年2月2日，国家金融监督管理总局对《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》等信贷管理制度进行了修订，形成《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》（以下简称“三个办法” ），旨在更好适应商业银行信贷业务实际和发展趋势，督促商业银行提高信贷管理的精细化和规范化水平，提升金融服务实体经济质效。新规将于2024年7月1日起施行。主要内容资料来源：根据国家金融监督管理总局《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》和答记者问等整理而成。建议关注机构：合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及贷款对象范围，优化流动资金贷款测算要求，满足信贷市场实际需求调整优化受托支付金额标准，适度延⻓受托支付时限要求，提升受托支付的灵活性明确贷款期限要求，引导商业银行有效防范贷款期限错配⻛险，进一步优化贷款结构进一步强化信贷⻛险管控，推动商业银行提升信贷管理的规范化水平商业银行其他•固定资产贷款期限一般不超过十年•流动资金贷款期限原则上不超过三年，对经营现金流回收周期较⻓的，最⻓不超过五年•个人消费贷款期限不得超过五年。个人经营贷款期限一般不超过五年，对于贷款用途对应的经营现金流回收周期较⻓的，最⻓不超过十年•贷款人应根据借款人经营规模、业务特征、资金循环周期等要素测算其营运资金需求•办法后附测算方法示例供参考，贷款人可根据实际需要，制定针对不同类型借款人的测算方法•对于小微企业借款人，贷款人可通过其他方式分析判断借款人营运资金需求•固定资产贷款向借款人某一交易对象单笔支付超过一千万元人⺠币的•流动资金贷款与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般，或支付对象明确且向借款人某一交易对象单笔支付超过一千万元的•个人消费贷款人⺠币的单次提款超过三十万元人⺠币的；个人经营贷款单次提款金额超过五十万元的结合信贷办理线上需求，明确视频面谈、非现场调查等办理形式，适配新型融资场景将《项目融资业务管理规定》作为专章纳入《固定资产贷款管理办法》 5© 2024 毕⻢威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕⻢威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。趋势观察业务影响1、金融监管总局修订信贷管理制度提升金融服务质效（续）适应信贷业务新趋势，兼顾需求与⻛险一方面适应时代变化，拓宽贷款用途范围，提高了受托支付的固定金额⻔槛，放宽了受托支付的时限要求及考核要求。另一方面严控⻛险，对于贷款期限、还款方式、资金用途监测等明确了管理要求并规范了执行标准给予商业银行更多的灵活性与自主性新修订的“三个办法”在严控⻛险的原则要求下，增强了管理适配性、提高了管理措施灵活度。例如将还款安排、借款人违约情形、贷款发放和支付过程中借款人违约情形、借款人挪用资金的处理等依照合同约定。流动资金测算方法附件为参考，由贷款人根据实际确定等倡导金融科技应用，支持科技金融发展例如资金支付管控等方面加强金融科技应用，管理要求适配如数据电文、视频面谈、电子签约等作业形式。同时，为适应并支持科技金融发展，规定对专利权、著作权等知识产权以及采矿权等其他无形资产办理的贷款，可根据贷款项目的业务特征、运行模式等参照《固贷办法》执行，或适用《流贷办法》建议关注机构：商业银行其他业务自主性与灵活性更考验商业银行⻛控能力—“三个办法”把更多自主权交给了银行，例如多类事项由贷款人和借款人合同自行约定，依据合同履约。银行可依据⻛险偏好，采取适配的业务策略与作业模式。但同时防范⻛险的要求并没有放松，更高的自主性也对⻛控能力提出了更高的要求，例如受托支付⻔槛及条件的放宽，亦需商业银行对借款人履约能力、资金流向与贷款挪用等具有更完善的监测手段与判断能力。优化信贷业务管理机制、流程、系统与考核—“三个办法”将影响银行信贷业务各项管理制度、流程作业、模型优化、信息系统功能以及考核指标体系等，同时需对无形资产贷款等新业务类型的管理要求和⻛控标准等进行适配性更新建议行动外规内化与制度修订业务/管理流程优化考核机制与指标优化信息系统功能升级 6© 2024 毕⻢威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕⻢威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2、金融监管总局提升汽⻋消费专业金融服务能力新规背景：2024年2月19日，国家金融监督管理总局下发了《汽⻋金融公司监管评级办法》（下称《评级办法》），旨在强化监管评级结果运用，引导汽⻋金融公司专注主业，围绕服务汽⻋产业和汽⻋消费，提升专业金融服务能力，大力促进汽⻋消费，不断提升服务实体经济质效。主要内容资料来源：根据国家金融监督管理总局《汽⻋金融公司监管评级办法》和答记者问等整理而成。建议关注机构：明确监管评级要素与方法《评级办法》设置公司治理、资本管理、⻛险管理、专业服务能力、消费者权益保护和信息科技管理等6项评级要素，分别赋予10%、10%、35%、20%、15%和10%的分值权重，并对评分原则进行规定。01明确监管评级组织实施流程汽⻋金融公司监管评级按照初评、复评、审核、反馈监管评级结果等环节进行。监管评级结果从优到劣分为1-5级和S级，监管评级结果数值越大表明机构⻛险越大，需给予更高程度的监管关注。02明确分类监管原则与措施规定监管评级结果应当作为监管机构制定及调整监管规划、配置监管资源、采取监管措施和行动的主要依据，并作为汽⻋金融公司业务分级分类监管的审慎性条件。03《评级办法》共五章二十二条，包括总则、评级要素、组织实施、评级结果与运用和附则，从总体上对汽⻋金融公司监管评级工作进行规范。金控集团汽⻋金融近期非银金融机构监管评级新规一览•《人身保险公司监管评级办法的通知》（2024.03.18）•《汽⻋金融公司监管评级办法》（2024.02.29）•《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》（2023.11.17）•《企业集团财务公司监管评级办法》（2023.06.13）管理原则：分类监管、分级展业 7© 2024 毕⻢威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司— 毕⻢威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2、金融监管总局提升汽⻋消费专业金融服务能力（续）1级1级2级2级3级3级4级4级5级5级S级S级经营状况持续良好，公司治理架构健全、机制完善，⻛险管理能力强，内部控制有效，所属汽⻋集团或主要股东抗⻛险能力突出且对汽金公司经营给予有力支持。汽金公司可能存在一些轻微问题，但能够通过公司内部“三道防线”及时发现并解决经营状况持续良好，公司治理架构健全、机制完善，⻛险管理能力强，内部控制有效，所属汽⻋集团或主要股东抗⻛险能力突出且对汽金公司经营给予有力支持。汽金公司可能存在一些轻微问题，但能够通过公司内部“三道防线”及时发现并解决经营状况稳健，⻛险管理能力较强，所属汽⻋集团或主要股东经营情况良好，对汽金公司经营能够给予必要支持。汽金公司存在一些较轻问题，但能够在监管提示后在日常经营中予以纠偏解决经营状况稳健，⻛险管理能力较强，所属汽⻋集团或主要股东经营情况良好，对汽金公司经营能够给予必要支持。汽金公司存在一些较轻问题，但能够在监管提示后在日常经营中予以纠偏解决存在一些明显弱点，⻛险管理能力有待加强，所属汽⻋集团或主要股东经营存在一些劣变迹象，或者虽经营状况基本正常，但对汽金公司经营支持力度不足或存在干涉汽金公司经营管理的行为。汽金公司存在的弱点如不及时纠正，很容易导致经营状况进一步恶化，应当给予监管关注并进行早期干预存在一些明显弱点，⻛险管理能力有待加强，所属汽⻋集团或主要股东经营存在一些劣变迹象，或者虽经营状况基本正常，但对汽金公司经营支持力度不足或存在干涉汽金公司经营管理的行为。汽金公司存在的弱点如不及时纠正，很容易导致经营状况进一步恶化，应当给予监管关注并进行早期干预经营状况恶化，公司治理和⻛险管理存在明显缺陷，部分⻛险问题突出，所属汽⻋集团经营情况显著恶化或出现流动性紧张的情况。需及时采取监管措施以改善经营状况、降低⻛险水平，否则可能引发重大⻛险经营状况恶化，公司治理和⻛险管理存在明显缺陷，部分⻛险问题突出，所属汽⻋集团经营情况显著恶化或出现流动性紧张的情况。需及时采取监管措施以改善经营状况、降低⻛险水平，否则可能引发重大⻛险高⻛险汽金公司，其经营状况严重恶化，资产质量快速劣变，可能或已经出现对外债务逾期，⻛险外溢趋势明显，严重影响债权人利益或金融市场稳定，需要采取措施进行⻛险处置或救助高⻛险汽金公司，其经营状况严重恶化，资产质量快速劣