计算机行业周报：ChatGPT免注册使用，AI算力需求有望持续扩张

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 ChatGPT免注册使用，AI算力需求有望持续扩张 ——计算机行业周报（2024.04.01-2024.04.05） ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 ChatGPT免注册使用，有望对更多AI应用形成“普惠”效应。据每日经济新闻网，4月1日，OpenAI正式宣布，即日起，用户无需注册就可以访问其免费的ChatGPT3.5生成人工智能（AI）聊天机器人。OpenAI官宣当天，ChatGPT就因海量的访问请求而一度宕机。此外，据界面新闻，OpenAI官方账号发布了一支由Sora制作的MV（Music Video）——《Worldweight》。未来随着大模型技术的日渐成熟，多模态的AI应用拓展值值得期待。 数据要素产业按下“加速键”，产业进展关注度提升。据国家数据局官微，4月1日，2024年全国数据工作会议近日在北京召开。会议提出，要全力推动“数据要素×”行动，加快全国一体化算力网和数据流通基础设施建设。 随着大模型“普惠”开放，算力需求有望持续扩张。据无问芯穹官微，无问芯穹发布了基于多芯片算力底座的无穹Infini-AI大模型开发与服务平台，并宣布自4月起正式开放全量注册，给所有实名注册的个人和企业用户提供百亿tokens免费配额。据阿里通义千问官微，通义千问APP的AI编码助手“通义灵码”于4月3日上线，免费对所有人开放。今后，用户可以随时随地在手机上写代码、读代码、学习编程技能。通义灵码是通义家族的成员之一，掌握Java、Python、C/C++等200多种编程语言，目前下载量超200万，是国内最受欢迎的AI编程工具。 各地加码对飞行汽车的支持政策，行业有望加速发展。据广州市人民政府，4月1日下午，广州市市长孙志洋到黄埔区，就加快推动广州低空经济高质量发展进行专题调研，提出全力打造低空经济发展高地，超前规划建设空中“路网”和起降枢纽。据上海热线，4月1日，从华东无人机基地和上海峰飞航空科技获悉，峰飞航空科技日前正式向日本AAM（先进空中交通）先锋运营商交付首架eVTOL电动垂直起降航空器——盛世龙，这是全球首架民用吨级eVTOL航空器的交付。 市场行情回顾 本周（4.1-4.5），A股申万计算机指数下跌2.54%，板块整体跑输沪深300指数达3.4pct，跑输创业板综指数达3.06pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第31位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-2.04%)、软件开发(-2.35%)、IT服务II(-3.22%)。海外市场指数整体走势较强，涨跌幅由高到低分别为：Wind美国中资股软件与服务(1.3%)、恒生资讯科技业(0.85%)、台湾信息服务(0.04%)、道琼斯美国科技(-0.14%)、纳斯达克(-0.80%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好2023年收入稳健增长的工业软件板块、受益各地数据局挂牌的数据要素、和招标持续的操作系统以及大模型产品持续迭代的AI龙头企业。 工业软件：建议关注赛意信息、鼎捷软件等； 数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等； 操作系统：建议关注中国软件、中科创达等； AI多模态：建议关注万兴科技、昆仑万维、国新文化等。 AI算力：建议关注云赛智联、高新发展等。 飞行汽车：建议关注万丰奥威、信息发展、新晨科技等。 ◼ 风险提示 产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。 增持 (维持) 行业： 计算机 日期： yxzqdatemark 分析师： 李行杰 E-mail： lixingjie@yongxingsec.com SAC编号： S1760524010003 分析师： 黄伯乐 E-mail： huangbole@yongxingsec.com SAC编号： S1760520110001 近一年行业与沪深300比较 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 相关报告： 《国产大模型表现加速追赶，计算机行业表现值得期待》 ——2024年04月04日 《Kimi大模型表现经验，对AI应用及算力形成催化》 ——2024年03月26日 《政策加大对AI、数据要素产业支持，市场表现值得期待》 ——2024年03月18日 -60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%4/236/238/2310/2312/232/244/24计算机(申万)沪深3002024年04月09日 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3 2. 市场回顾： ................................................................................................ 5 2.1. 板块表现 .............................................................................................. 5 2.2. 个股表现 .............................................................................................. 6 3. 行业新闻 .................................................................................................... 8 4. 公司动态 .................................................................................................. 11 5. 公司公告 .................................................................................................. 12 6. 风险提示 .................................................................................................. 13 图目录 图1: A股申万一级行业涨跌幅情况（04.01-04.05） ...................................... 5 图2: 申万计算机二级行业一周涨跌幅情况（04.01-04.05） .......................... 5 图3: A股申万计算机三级行业涨跌幅情况（04.01-04.05） .......................... 6 图4: 海外指数涨跌幅情况（04.01-04.05）...................................................... 6 表目录 表1: 计算机板块（申万）本周（04.01-04.05）个股涨跌幅前后10名 ........ 7 表2: 计算机行业本周重点公告（04.01-04.05） ............................................ 12 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 3 1. 本周核心观点及投资建议 核心观点： ChatGPT免注册使用，有望对更多AI应用形成“普惠”效应 据每日经济新闻网，4月1日，OpenAI正式宣布，即日起，用户无需注册就可以访问其免费的ChatGPT3.5生成人工智能（AI）聊天机器人。OpenAI官宣当天，ChatGPT就因海量的访问请求而一度宕机。此外，据界面新闻，OpenAI官方账号发布了一支由Sora制作的MV（Music Video）——《Worldweight》。未来随着大模型技术的日渐成熟，多模态的AI应用拓展值值得期待。 数据要素产业按下“加速键”，产业进展关注度提升 据国家数据局官微，4月1日，2024年全国数据工作会议近日在北京召开。会议提出，要全力推动“数据要素×”行动，加快全国一体化算力网和数据流通基础设施建设。 随着大模型“普惠”开放，算力需求有望持续扩张 据无问芯穹官微，无问芯穹发布了基于多芯片算力底座的无穹Infini-AI大模型开发与服务平台，并宣布自4月起正式开放全量注册，给所有实名注册的个人和企业用户提供百亿tokens免费配额。据阿里通义千问官微，通义千问APP的AI编码助手“通义灵码”于4月3日上线，免费对所有人开放。今后，用户可以随时随地在手机上写代码、读代码、学习编程技能。通义灵码是通义家族的成员之一，掌握Java、Python、C/C++等200多种编程语言，目前下载量超200万，是国内最受欢迎的AI编程工具。 各地加码对飞行汽车的支持政策，行业有望加速发展 据广州市人民政府，4月1日下午，广州市市长孙志洋到黄埔区，就加快推动广州低空经济高质量发展进行专题调研，提出全力打造低空经济发展高地，超前规划建设空中“路网”和起降枢纽。据上海热线，4月1日，从华东无人机基地和上海峰飞航空科技获悉，峰飞航空科技日前正式向日本AAM（先进空中交通）先锋运营商交付首架eVTOL电动垂直起降航空器——盛世龙，这是全球首架民用吨级eVTOL航空器的交付。 投资建议： 本周我们重点看好2023年收入稳健增长的工业软件板块、受益各地数据局挂牌的数据要素、和招标持续的操作系统以及大模型产品持续迭代的AI龙头企业。 工业软件：建议关注赛意信息、鼎捷软件等； 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 4 数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等； 操作系统：建议关注中国软件、中科创达等； AI多模态：建议关注万兴科技、昆仑万维、国新文化等。 AI算力：建议关注云赛智联、高新发展等。 飞行汽车：建议关注万丰奥威、信息发展、新晨科技等。 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 5 2. 市场回顾： 2.1. 板块表现 本周（4.1-4.5），A股申万计算机指数下跌2.54%，板块整体跑输沪深300指数达3.4pct，跑输创业板综指数达3.06pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第31位。 图1:A股申万一级行业涨跌幅情况（04.01-04.05） 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 本周（4.1-4.5）申万计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-2.04%)、软件开发(-2.35%)、IT服务II(-3.22%)。 图2:申万计算机二级行业一周涨跌幅情况（04.01-04.05） 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 本周（4.1-4.5）申万计算机三级行业涨跌幅由高到低分别为：安防设备(-1.79%)、垂直应用软件(-1.98%) 、其他计算机设备(-2.18%)、横向通用软件(-2.89%) 、IT服务III(-3.22%) 。 -2.54%-4%-2%0%2%4%6%8%有色金属基础化工石油石化农林牧渔钢铁环保轻工制造建筑材料纺织服饰电力设备煤炭商贸零售家用电器交通运输建筑装饰综合社会服务食品饮料沪深300汽车医药生物银行创业板综公用事业机械设备非银金融电子美容护理房地产传媒国防军工通信计算机-2.04%-2.35%-3.22%-4%-3%-3%-2%-2%-1%-1%0%计算机设备软件开发IT服务II 行业周报 请务必