部门：TMT金融组©2023 iResearchInc. 2024年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告署名：孙石琦 2目 录CONTENTS01中国金融科技行业发展背景介绍Background02中国金融科技行业技术侧趋势介绍Technological Development Trends03中国金融科技行业业务侧能力应用Business Application04卓越者评选&典型厂商案例Outstanding Enterprises & Case Study05中国金融科技行业专家之声Industrial Experts‘ Insights 3中国金融科技行业发展背景介绍Background01 4©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn科技价值的分析科技能力由金融服务传导至实体经济，金融科技的外延价值提升金融机构运营效率，助力实体经济降本增效金融科技的发展是人工智能、区块链、大数据等前沿技术与传统金融业务的结合，在合理应用数理模型与算法能力的基础上，实现对于数据与计算资源的整合及充分应用。金融科技的广泛应用不仅在业务层面完善了机构的风险管理策略、提升精准营销能力，并且通过改进业务办理环节与展现形式，以丰富的内容与交互方式服务用户，全面提升用户的金融业务办理体验。与此同时，前沿技术的影响力也通过金融服务的方式传导至实体经济，企业不仅在数字化转型的浪潮中提升了自身基础技术应用与数据治理能力，也在金融机构科技赋能的背景下获得了性价比更高、流程更高效的金融服务，极大的降低了企业（特别是中小企业）的融资周期，实现以技术推动金融业与实体经济间的产融结合，助力金融科技行业发展新目标的达成。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制以数据与模型为基础完善金融机构风险管理策略优化金融机构业务办理流程提升用户金融服务体验丰富产品营销方式提升精准营销与个性化服务能力大数据、人工智能改进金融模型框架优化业务流程与策略机制云计算整合计算资源提升计算资源利用率区块链技术保障数据安全、私密流通与分享金融科技的内生价值：科技优化金融能力金融机构金融科技的外延价值：提升金融机构运营效率可获得低成本、高性价比的金融产品及服务实现“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的金融科技行业发展目标金融科技价值导向分析全景图金融科技实体企业技术赋能金融业务能力金融服务实体经济科技能力升级间接助力实体企业经营金融科技的外延价值：助力实体企业降本增效金融监管体系缩短金融业务办理流程金融资源得到及时、合理的配置解决中小企业融资难问题推动普惠金融产业发展 5©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn政策环境的演变金融行业迈入“统一的超级监管”时代◼中国金融监管总局设立，银保监会退出历史舞台，国内金融监管格局由“一行两会”转变为“一行一局一会”。◼央行、国家金融监管总局及中国证监局“三定”方案公布，“超级央行”的监管框架让位于“双峰”监管，以央行负责审慎管理、国家金融监管总局负责金融监管为核心的中国金融“双峰”监管框架基本形成。◼《金融科技发展规划（2022年-2025）》将金融科技治理与保障安全和隐私下的数据有序共享放在首位，健全金融科技治理体系，运用金融科技创新监管工具，强化数字化监管能力建设。◼健全法律制度体系，制定《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》在金融领域的配套规章制度，健全适应新发展格局的高质量、多层次监管基本规则体系。中国金融科技行业发展政策环境解读金融监管体系的改革推动行业进入超级监管时代，数据要素应用与金融场景建设成为当今金融科技行业关注的重点能力数据应用与场景建设成为行业关注的首要能力◼重视数据在金融场景的应用，完善数据要素流通体系，以技术的金融场景化落地为目标，推动场景金融与嵌入式金融发展金融数据成为“生产要素”金融数据升级成为“生产要素”“数据+技术”双轮驱动金融创新发展完善金融场景建设，推动嵌入式金融、场景金融发展，打通科技成果转化“最后一公里”◼“同时将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融创新的科技驱动和数据赋能。”◼本阶段规划将关注的重点由技术应用转向更为根本的数据要素，强调金融数据在金融行业发展中的作用，在技术的基础上突出金融数据治理与应用，通过‘数据+技术’双轮驱动金融创新发展。完善金融场景建设◼“强调深化数字技术金融应用,壮大创新共赢的产业生态,助力普惠金融的发展,打通科技成果转化“最后一公里””◼表明了场景金融建设的重要性，通过先进的金融科技技术将金融与场景深度融合，增加各产业间的关联性，引导资源的流动与共享，对产业生态的可持续发展起到持续的推动作用。同时场景金融的发展将不断拓展金融服务边界，助力普惠金融的发展。◼健全金融科技治理体系、强化数字化监督能力建设是保障数据安全私密共享、实现科技成果场景化建设的首要保障来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 6©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn业技融合的应用以金融业务需求为导向的技术服务成为“厚积成势”新阶段金融科技行业的发展目标，市场参与者“业技融合”能力受到普遍关注如今国内金融科技行业已从“立梁架柱”迈入“厚积成势”的新阶段，与之前强调技术层面的提升不同，新阶段的金融科技行业将更加重视技术与业务的交融共振，如何从业务视角探寻金融机构的技术需求、真正实现以业务需求驱动技术应用、以技术应用优化业务流程成为金融科技行业发展的进阶目标。这不仅考验金融机构在面对数字化、科技化转型的应变协同能力，更是对国内金融行业IT技术服务商的大考验。在原有模式下，传统的技术服务商普遍以技术水平提升与新技术创新应用为驱动，企业的核心价值更多的体现在产品技术层面，对于特定的业务流程及场景应用的关注度不高。随着国内金融机构数字化转型浪潮的推进，金融行业对于技术能力的需求成为决定技术供给方行业发展的趋势导向，在金融科技行业发展的新阶段，技术服务商不能仅局限于技术能力的普世化应用，而是应从金融业务的技术需求出发，以业务需求带动相关技术产品的发展，真正实现技术与业务的边界融合、协同共生。在业绩融合的同时，技术服务商也应重视金融机构的产品使用体验，将服务朝向降低客户使用门槛、开源开放的方向推进，为金融机构提供更易用、更通用金融科技产品。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制金融科技行业发展新阶段——“业技融合”的应用金融业务 ➢业技融合的第一步是要明确金融机构业务办理流程与金融场景的技术需求，以实际业务需求为导向，需求适合的金融科技产品。前沿技术 ➢根据实际金融业务的技术需求，综合应用人工智能、区块链、云计算、体验提升、感觉界面等前沿技术，通过金融科技能力提升金融行业数字化、科技化水平。业技融合金融科技产品及服务协同共生边界融合⚫以金融业务技术痛点为导向的金融科技产品，助力金融机构实现动态投资管理与决策，提升业务相应能力⚫低门槛、开源开放、一体化的金融科技服务，帮助金融机构明确跨职能目标一致的战略目标，实现创新突破为金融机构提供结合金融业务与前沿技术的金融科技产品将成为金融科技行业发展新阶段的进阶目标 7©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn21.0%13.6%9.8%11.0%9.7%10.7%13.2%14.4%16.4%金融科技市场规模在信创建设、发展规划等多重因素的影响下，国内金融科技市场预计将以约12%的增速于2027年突破5800亿元随着前沿技术的迭代升级与金融机构数字化转型进程的逐步推进，国内金融机构对于金融科技的投入规模逐年递增，2019年增幅一度高达21%，整体规模突破2200亿元，后续受到全球新冠疫情、中美贸易冲突、国际地缘政治等多方面影响，国内金融机构对于科技成本的使用愈加审慎，于此同时，国家倡导的信创建设推动了金融机构软、硬件产品的国产替代化浪潮，以国产软、硬件设备为基础的科技应用时代提升了金融机构传统IT系统的建设投入。此外，银行、保险等多领域纷纷颁布了2023-2025年科技投入发展规划，就未来3年金融科技投入提供量化指导，明确了科技团队的建设规模与投入的资金比例。综合来看，在发展规划的指导下，伴随着信创投入的提升与前沿科技应用的逐步成熟，未来国内金融科技市场将以约12%的复合增长率于2027年超过5800亿元。来源：专家访谈，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制1731.72078.02317.02530.12793.23040.03338.53735.34245.8276.4351.0403.5451.3517.6584.7665.7763.8870.4216.6262.8338.2377.4417.0465.7522.8625.6745.120192020202120222023e2024e2025e2026e2027e银行业（亿元）保险业（亿元）证券业（亿元）5124.75861.22019-2027年中国金融机构科技投入情况CAGR=11.98%2224.72691.83058.73358.53727.84090.44527.0增速（%） 中国金融科技行业 ——技术侧趋势介绍Technological Development Trends 02 9中国金融科技行业——技术侧发展趋势总结数据处理与平台应用①多模态数据处理：改善信息收录方式，推动通用人工智能技术的泛化应用；②低代码平台应用：下沉业务开发逻辑，覆盖更多中长尾金融业务场景；智慧智能应用③金融大模型：集成数据、算法、算力，是大模型能力输出的主要方式；④AI数智人：与多模态技术的结合为用户带来全新数智体验⑤RPA与多技术的融合应用：以企业级集成平台的模式为金融机构提供复杂业务流程的自动化解决方案云应用⑥“云边端”协同与边缘计算：满足金融机构充分泛在算力的需求⑦“一云多芯”融合云平台：从底层硬件到上层云原生应用的多芯全栈式适配兼容；可信与安全⑧隐私计算一体机部署：软、硬件结合提升隐私计算技术的易用性；⑨云原生安全：将安全技术与云端应用紧密结合，打造云原生时代安全范式。 10Part 1模块一：数据处理与平台应用 11©2024.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn多模态数据处理技术多模态技术的应用将改善传统模型的信息收录方式，利用更加丰富的感知通道模拟人类的理解和表达，推动通用人工智能技术的泛化应用多模态数据处理技术是