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管理层增持，性价比突出

2023-11-10 刘源,张宇 国泰君安证券 付瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶
报告封面

事件：苏州银行公告，董事长、行长在内的多名高管拟通过集中竞价，在2023/11/10-2023/12/29以自有资金合计增持不少于300万元公司股份。 苏州银行新一届管理层9月全体到岗，现拟集体增持，充分彰显了对公司发展前景的信心和投资价值的认可。苏州银行有望积极进取、迈上发展新台阶。 苏州银行财务表现突出，尤其是利润增速持续名列前茅。可现价对应2023年仅0.58倍PB，严重不匹配。考虑到苏州银行区位优势明显、资产质量稳健、资本与成长的平衡较好，再叠加新管理层上任后积极有为，带领苏州银行进入发展提速新阶段，预计苏州银行未来的财务相对优势将进一步扩大，推动估值修复。据此，将苏州银行调入首推组合。 投资建议：调整2023-2025年净利润增速预测为21.1%、20.4%、20.9%，对应EPS为1.26(-0.01)、1.53、1.85元/股，对应BVPS为10.76、11.90(-0.01)、13.28(-0.01)元/股，维持目标价9.21元，维持增持评级。 风险提示：需求修复低于预期。

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