产业观察32期：【新能源车产业跟踪】造车新势力销量大增，设备供应商迎机遇

产业观察 产业研究中心 21981 2023.11.06，32期 【氢周一见】氢易能源获近亿元A轮融 资 2023.11.05 【科技制造周报】微芯新材完成C轮融资，聚焦光刻胶 2023.11.03 【数字经济周报】苹果发布高达920亿晶体管的M3系列芯片 2023.11.02 【氢周一见】协氢新能源完成数千万元 Pre-A轮融资 2023.10.31 【新能源车产业跟踪】蔚来向警用装备交付ES8，零跑获Stellantis集团投资15亿欧元 2023.10.31 往期回顾 作者：�浩 电话：0755-23976068 邮箱：wanghao013539@gtjas.com 资格证书编号：S0880513090004 【新能源车产业跟踪】造车新势力销量大增，设备供应商迎机遇 摘要：产业链价格与最新趋势跟踪，点评产业最新风向 智能汽车资讯 造车新势力销量大增，设备供应商迎机遇。11月1日，多家“新势力”国产新能源车企发布月度成绩单:理想汽车10月共交付新车40422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关;小鹏汽车10 月共交付新车20002台，刷新单月交付历史纪录。“银十”车市销量有所兑现，最后两个月行业即将进入年未冲量阶段。在较大力度促销下，年未车市销量有望继续录得环比增长。随着自主品牌逐步崛起，叠加中高端新能源MPV具备空间多元化、功能配置多样化、智能化等优势，MPV赛道有望迎来蓝海市场，业绩兑现能力较好的车企及零部件公司有望受益。 上汽集团将开始在泰国生产电动汽车电池。10月31日，其在东盟的首家电池生产工厂正式开业。该工 厂位于上汽集团在泰国春武里府的“新能源产业园”一期园区，预计年产量将达到5万块CTP电池，预计将于2024年正式投产。 特斯拉加大人形机器人相关岗位招聘力度。特斯拉正在加大人形机器人Optimus相关岗位招聘力度， 近期其添加了多个与该业务相关的新职位招聘。 小米汽车就要来了，主打运动轿跑风格。小米的首款车型MS11马上就要来了，预计将于2023年年底亮相，2024年正式上市。核心亮点主要有以下3点：1.800V高压平台，电池容量101kWh，预计续航里程可超800km；2.搭载激光雷达，全栈自研高阶智能驾驶辅助系统，可实现高速/城市领航辅助驾驶以及停车场代客泊车辅助功能；3.MIUI全链米家生态系统，可支持跨端互联。 其外观设计运动轿跑风格拉满。小米首款车型MS11定位中型纯电轿跑，车长预计在4800mm左右，整体尺寸应该介于比亚迪汉EV和特斯拉Model3之间。 锂电资讯 据上海钢联数据，近期电芯、模组、PACK价格平衡震荡，电池级碳酸锂价格短期具有支撑性，11月3 日均价报16.14万元/吨。预计短期内碳酸锂价格有支撑，或短期内价格保持稳定，小幅震荡下滑。 行业信息 终极能源，全球最大核聚变反应堆成功点火。 人形机器人创新发展指导意见印发，产业链迎机会。 风险提示 新能源车销售不及预期，排产计划变动，产品研发不及预期等。 目录 1.智能汽车资讯3 2.锂电资讯3 3.产业信息5 3.1.行业信息5 3.2.热点事件6 4.科技动态6 5.风险提示7 1.智能汽车资讯 造车新势力销量大增，设备供应商迎机遇。 11月1日，多家“新势力”国产新能源车企发布月度成绩单:理想 汽车10月共交付新车40422辆，同比增长302.1%，月交付首次突 破四万辆大关;小鹏汽车10月共交付新车20002台，刷新单月交付历史纪录。“银十”车市销量有所兑现，最后两个月行业即将进入年未冲量阶段。在较大力度促销下，年未车市销量有望继续录得环比增长。随着自主品牌逐步崛起，叠加中高端新能源MPV具备空间多元化、功能配置多样化、智能化等优势，MPV赛道有望迎来蓝海市场，业绩兑现能力较好的车企及零部件公司有望受益。（来源：金融界） 上汽集团将开始在泰国生产电动汽车电池。 10月31日，上汽集团在泰国的合资公司SAICMotor-CP与名爵销售公司MGSales(Thailand)宣布，其在东盟的首家电池生产工厂正式开业。该工厂位于上汽集团在泰国春武里府的“新能源产业园”一期园区，预计年产量将达到5万块CTP电池，预计将于2024年正式投产。（来源：界面新闻） 特斯拉加大人形机器人相关岗位招聘力度。 从东方财富网获悉，特斯拉正在加大人形机器人Optimus相关岗位招聘力度，近期其添加了多个与该业务相关的新职位招聘。例如，“TeslaBot强化学习工程师”职位描述显示，强化学习团队的目标是构建并演示一个通用机器人学习系统；工作成果将被应用到数千个人形机器人并被使用。“软件工程师，机器人软件工程”工作包括在工厂车间管理特斯拉机器人。（来源：东方财富网） 小米汽车就要来了，主打运动轿跑风格。 小米的首款车型MS11马上就要来了，预计将于2023年年底亮相，2024年正式上市。核心亮点主要有以下3点： 1.800V高压平台，电池容量101kWh，预计续航里程可超800km； 2.搭载激光雷达，全栈自研高阶智能驾驶辅助系统，可实现高速/城市领航辅助驾驶以及停车场代客泊车辅助功能； 3.MIUI全链米家生态系统，可支持跨端互联。 其外观设计运动轿跑风格拉满。小米首款车型MS11定位中型纯电轿跑，车长预计在4800mm左右，整体尺寸应该介于比亚迪汉EV和特斯拉Model3之间。（来源：第一电动网） 2.锂电资讯 据上海钢联数据，近期电芯、P模AC组K、价格平衡震荡，电池级 碳酸锂价格短期具有支撑性，11月3日均价报16.14万元/吨。预 计短期内碳酸锂价格有支撑，或短期内价格保持稳定，小幅震荡下滑。 产品名称 11.3 10.27 涨跌幅 涨跌 表1：近一周电池产业链价格跟踪 正极材料（万元/吨） 三元5系 14.95 15.20 -1.64% (0.25) 三元6系（单晶型） 17.85 18.05 -1.11% (0.20) 三元6系（动力性） 17.60 17.80 -1.12% (0.20) 三元8系 20.00 20.30 -1.48% (0.30) 磷酸铁锂 6.15 6.15 0.00% 0.00 前驱体材料（万元/吨） 碳酸锂 16.14 16.69 -3.30% (0.55) 氢氧化锂 14.99 15.44 -2.91% (0.45) 电解钴 26.90 27.10 -0.74% (0.20) 电解镍 14.44 14.69 -1.70% (0.25) 硫酸钴 37.45 39.50 -5.19% (2.05) 硫酸镍 3.18 3.20 -0.63% (0.02) 硫酸锰 0.59 0.59 0.00% 0.00 三元前驱体111 7.85 7.85 0.00% 0.00 三元前驱体523 8.05 8.05 0.00% 0.00 三元前驱体622 9.05 9.05 0.00% 0.00 三元前驱体811:国产 10.25 10.25 0.00% 0.00 锂电池（元/瓦时） 磷酸铁锂 0.46 0.46 0.00% 0.00 三元 0.54 0.54 0.00% 0.00 上游金属 锂矿指数 4526.68 4708.20 -3.86% (181.53) 铝 4433.63 4384.34 1.12% 49.29 SHFE铝（元/吨） 19195.00 18905.00 1.53% 290.00 LME铝（美元/吨） 2256.50 2225.50 1.39% 31.00 SHFE铜（元/吨） 67740.00 66880.00 1.29% 860.00 LME铜（美元/吨） 8168.50 8091.00 0.96% 77.50 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 碳酸锂99.5% 氢氧化锂56.5% 图1：金属锂价格近期反弹（万元/吨）图2：碳酸锂、氢氧化锂价格近期反弹暂缓（万元/吨） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 50 40 30 20 10 0 三元5系 三元6系（单晶） 三元6系（动力）三元8系 20 15 10 5 0 磷酸铁锂 图3：三元材料价格近期回升（万元/吨）图4：磷酸铁锂价格持续下跌（万元/吨） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 70 60 50 40 30 20 10 0 电解钴:电池级 电解镍 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 21-0521-0821-1122-0222-0522-0822-1123-0223-0523-08 铁锂电芯三元电芯 图5：电解钴价格下跌、电解镍价格抬升（万元/吨）图6：三元电芯与磷酸铁锂价差扩大（元/Wh） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.产业信息 3.1.行业信息 终极能源，全球最大核聚变反应堆成功点火。 据报道，近日，世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火，成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。据《科学》报道，JT-60SA是一个由日本和欧盟共同合作建造运行的超导托卡马克装置，位于茨城县日本原子能研究开发机构（JAEA）内。在国际热核聚变实验堆（ITER）运行前，JT-60SA是世界上最大的热核聚变实验装置。它的一个目标是为ITER探索核聚变反应的最佳条件和参数，测试相关技术和操作要点。核聚变能源的原材料资源丰富，且无污染排放，因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路，视为人类“终极能源”。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。中国正在积极建设自己的核聚变堆，目前已运行全球首个全超导托卡马克EAST装置。（来源：金融界） 人形机器人创新发展指导意见印发，产业链迎机会。 11月2日，据工信部官网，工信部发布关于印发《人形机器人创新发展 指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、 肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。其中提到，到2027年，提升人形机器人的工具操作与任务执行能力，将聚焦应用在3C、汽车等制造领域。意见提出以大模型等AI技术突破为引领，在机器人已有成熟技术基础上，开发基于AI大模型的人形机器人“大脑”，增强环境感知、行为控制、人机交互能力，开发控制人形机器人运动的“小脑”，搭建运动控制算法库，建立网络控制系统架构。意味着人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。（来源：工信部官网） 3.2.热点事件 11月2日，零跑官宣全系车型降价，本月内下定零跑T03、零跑C01、零跑C11、零跑C01超级增程、零跑C11超级增程均可享受金融贴息、选装基金等，至高金融贴息达10000元/台。（来源：证券时报） 11月3日，大众汽车集团董事长奥博穆（OliverBlume）表示，由于欧洲市场对电动汽车的需求“低于预期”，该公司暂时不会就第四家电动汽车电池工厂的选址作出决定。（来源：每日经济新闻） 11月1日，蜂巢能源宣布与协鑫集团就储能型短刀叠片电芯达成战略合作，蜂巢能源325Ah储能电芯将应用于协鑫集团新品“鑫+”系列储能系统上。（来源：证券时报） 11月2日，东风汽车官宣，其首批采用纳米银烧结技术的自主碳化硅功率模块，将推动新能源车电气架构从400V到800V的迭代。（来源：每日经济新闻） 4.科技动态 日本东京大学提出新的无钴高能量密度锂离子电池方案。 近日，日本东京大学的研究人员提出新的无钴高能量密度锂离子电池方案，在不使用钴的情况下，成功将高能量密度的锂离子电池实现稳定充放电约1000次。