北辰实业：北辰实业2023年半年度报告

公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李伟东、主管会计工作负责人胡浩及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义 ..................................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................7第三节管理层讨论与分析.....................................................10第四节公司治理.............................................................22第五节环境与社会责任.......................................................23第六节重要事项.............................................................25第七节股份变动及股东情况...................................................31第八节优先股相关情况.......................................................33第九节债券相关情况.........................................................34第十节财务报告.............................................................37 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 √适用□不适用 (一)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用□不适用 (二)境内外会计准则差异的说明： √适用□不适用 (a)投资性房地产在香港财务报告准则下采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或摊销；在中国企业会计准则下采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率相应计提折旧或摊销，当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司业务概要 公司主营业务包括房地产开发、会展（含酒店）及商业物业。 房地产开发业务近年来持续推进区域深耕，逐步形成多区域多层级的全国规模化发展布局，业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末，公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、成渝地区双城经济圈、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市，构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。 会展（含酒店）业务以首都会展为依托，大力整合会展资源，不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张，积极推进会展全产业链布局拓展，已成为中国国际服务贸易交易会专业运营商、高端国务政务活动服务商、首都国际会展产业发展的重要载体、会展产业数字化转型发展标杆，并致力于打造国际一流的会展品牌。 公司凭借“会展+地产”的运营模式，不断加强资源整合和产业互动，以北辰商管为依托，对会展及地产配套的写字楼、公寓、综合商业等业态进行专业化运营管理，通过建立统一的资产中心管理模式，以智慧科技赋能物业运营管理，构建具备轻资产输出能力的专业商业物业服务品牌。 (二)公司所属行业发展情况 二零二三年上半年，我国统筹国内国际两个大局，国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，产业升级厚积薄发，社会大局保持稳定，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础，上半年GDP增速为5.5%。 1、房地产开发 二零二三年上半年，我国明确房地产行业支柱地位，强调要有效防范化解优质头部房企风险、加强住房保障体系建设、支持刚需和改善性住房需求。为刺激需求，多地政府先后出台提高公积金贷款额度、发放购房补贴、降低首付比例及房贷利率等政策；为稳定供给，中央各部门和地方政府进一步加大对房企资金支持力度，优化预售资金监管，加速落实“保交楼、保民生、保稳定”。 总体来看，上半年房地产市场先扬后抑，一季度在积压需求集中释放及前期政策效果显现等因素带动下，市场活跃度提升，二季度购房者置业情绪快速下滑，市场未能延续回暖态势。根据国家统计局数据显示，二零二三年上半年全国房地产市场商品住宅销售面积51,592万平方米，同比下降2.8%，商品住宅销售额56,639亿元，同比增长3.7%。全国土地市场低迷，住宅用地供求规模同比显著下降，核心城市优质地块放量导致楼面价结构性上涨。 2、会展（含酒店）及商业物业 二零二三年上半年，随着整体经济持续复苏，会展业恢复早于预期、势头良好，国内各会展企业积极开展业务创新，通过线上线下结合办展、在线推介会、网络发布会等方式拓展业务，会展业数字化转型趋势愈加明显。酒店业随着各大城市展览会议、文娱活动以及商旅需求恢复，出租率显著上涨，平均房价小幅下滑。北京写字楼市场净吸纳量下滑，空置率上扬，租金水平普遍下降。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司的优势及核心竞争力主要体现为复合地产开发运营能力、会展品牌综合影响力以及商业物业稳定经营能力。其中多业态、规模化的房地产开发业务形成了公司收益增长来源；国内领先的、全产业链发展模式的会展业务持续提升公司品牌影响力；整合了优质资源的专业化商业物业 管理业务为公司提供了稳定的收益基础。房地产、会展、商业物业板块相互支撑、优势互补、协同发展的格局，为公司平稳健康发展保驾护航。 公司具有复合地产开发运营能力，房地产开发的物业类型涵盖高档住宅、别墅、公寓、保障房、写字楼、商业物业等多业态项目，并在大型、综合地产项目的开发中具有较强的专业能力和竞争力，公司自二零零七年起连续十七年荣获中国房地产TOP10研究组评选的“中国复合地产专业领先品牌”称号。此外，公司近年来持续推进新城市拓展和区域深耕，均衡区域布局，截至报告期末，公司房地产开发业务已进入全国15个城市，具备了全国规模化发展的基础条件和专业能力。 公司凭借20余年的会展专业运营经验以及国际化运营服务标准和团队，在会展主承办、高端国务政务活动服务、会展场馆酒店输出管理、会展研究等方面持续推进会展全产业链布局和扩张，目前已成为全国最大的会展场馆运营商之一，品牌认知度和影响力不断提升。近些年来，圆满完成了以北京奥运会、APEC会议、杭州G20峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、厦门金砖会晤、上合组织青岛峰会、中非合作论坛、服贸会、北京冬奥会、北京冬残奥会为代表的一系列国家级、综合型、国际性会议的接待服务工作，创造了享誉世界的北辰服务口碑。 公司通过整合商业物业不同经营业态的优质资源，持续提升商业物业的专业经营管理能力，凭借写字楼、公寓、综合商业等多种业态管理实力的支撑，持续稳定经营，推进品牌提升，成为公司利润“压舱石”。 此外，公司充分利用“总部融资”模式的优势，凭借良好的信用水平及风险管控能力，与多家银行及金融机构建立了长期、稳定的战略合作关系，在贷款利率方面具有突出优势。同时，公司积极开拓多元化融资渠道，不断优化公司整体债务结构，加强资金筹划，做好债务接续，有效增强公司的抗风险能力。 三、经营情况的讨论与分析 (一)公司经营回顾 二零二三年上半年，随着国内经济运行延续恢复发展态势，国民需求持续释放，公司聚焦主业，抢抓机遇，经营工作持续发力。报告期内，公司实现营业收入726,888.6万元，同比上升6.26%。公司利润总额、归属母公司净利润实现扭亏为盈，分别为11,569.6万元、957.0万元。 1、房地产开发 二零二三年上半年，公司坚持稳健经营策略，着力增强房地产开发业务抗风险能力，房地产开发板块可结算面积增加，实现营业收入599,274.2万元（含车位），同比上升1.92%；税前利润为15,593.2万元，盈利水平稳步上升。截至报告期末公司已进入15个城市，实现总土地储备461.05万平方米。报告期内实现新开工面积23.64万平方米，开复工面积305.17万平方米，竣工面积67.66万平方米。 紧抓窗口促销售。积极研判政策与市场趋势，根据各城市特点制定针对性策略，多个项目连续保持区域市场销冠。其中，成都北辰鹿鸣院项目紧抓市场窗口期，快速启用渠道分销与全民合伙人模式，利用品质现房引流，基本实现住宅清盘；重庆北辰悦来壹号和重庆北辰香麓双项目联动，全面统筹货源产品，互导客户，以核心产品带动全盘销售，成为区域最先实现热销项目。广州金地北辰兰亭香麓项目紧抓市场回暖和返乡置业窗口期，充分调动渠道积极性，实现销售突破，提前完成年度签约任务。报告期内，实现合同销售金额和销售面积分别为39.11亿元（含车位）和26.10万平方米。 加速周转保交付。公司科学分析项目经营指标和开发计划节点完成情况，实时监控偏差、及时预警，努力加快存货去化和现金回款，实现快周转。同时，积极响应保交楼、保民生、保稳定 的政策要求，全力保障工程建设正常推进，确保年内主要结转利润项目顺利竣备。上半年已按期竣备5个项目，累计交付超过1,200套。 锁定成本降费用。公司在确保工程质量的基础上加强成本管控，定期开展成本数据分析工作，进一步加强变更洽商管理，夯实变更洽商的合理性，促进降本增效。 2、会展（含酒店）及商业物业 二零二三年上半年，随着经济和消费持续复苏，公司抢抓机遇，会展、酒店业态呈现强势增长态势，商业物业业态实现稳步经营，会展（含酒店）及商业物业板块实现营业收入119,161.6万元，同比上升34.07%。各业态盈利水平稳步回升，税前利润为20,590.7万元。 1）会展（含酒店） 圆满完成多场次重大活动服务保障。公司控股子公司首都会展先后组织完成北京市政协十四届一次会议、首届中国—中亚峰会、2023中关村论坛等多项服务保障、运营任务，用北辰标准展示“北京服务”风采，公司品牌影响力进一步提升。 会展上游业务开拓成果显著。截至目前首都会展高质量组织完成第三届中非经贸博览会以及国际基础科学大会的市场化运作及策划服务，顺利举办2023中国制冷展、2023道路运输车辆展、2023中国特许加盟展、第二届北京国际艺术设计玩具展等10个