杭齿前进：2023年半年度报告

公司代码：601177 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨水余、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了未来可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................17第五节环境与社会责任...............................................................................................................18第六节重要事项...........................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................26第八节优先股相关情况...............................................................................................................27第九节债券相关情况...................................................................................................................28第十节财务报告...........................................................................................................................30 备查文件目录 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本报告期，收入下降主要原因是公司工程机械产品因行业继续下滑导致收入下降，工业传动产品客户订单减少，导致收入同比下降。 2、本报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长主要原因是：（1）公司产品销售结构变化总体毛利率水平有所上升，及期间费用同比有所减少；（2）参股公司萧山农商银行净利润增加，使公司投资收益同比有所增加；（3）其他收益同比下降，使非经常性损益同比有所减少。 3、本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比上升的主要原因是到期结算兑付的应付票据同比减少。 4、追溯调整或重述的原因说明： 公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司主要业务 报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件和配件零件。 2、经营模式 （1）采购模式 由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。 （2）生产模式 公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，事业部根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。 （3）销售模式 公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的30多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。 公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。 3、行业情况说明 2023年上半年，世界经济依然存在诸多风险和不确定性，全球贸易增速放缓，世界经济增长动能不足，世界经济复苏乏力。2023年上半年，国内工业经济发展仍面临需求不足、效益下滑等困难和挑战。公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，行业数据情况如下： 船舶行业： 2023年上半年，船舶工业保持了良好发展势头，我国造船三大指标全面增长。据中国船舶工业协会统计：上半年全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%，新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%；截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%。当前，全球航运市场已出现阶段性调整行情，新造船市场各要素处于历史较高水平，市场波动的不确定性在增大，造船产能过的快增长可能会进一步加剧市场风险，船舶行业保持平稳健康发展仍面临诸多挑战。 风电行业： 2023年上半年，我国风电产业延续良好的发展态势，装机规模持续扩大，但受风电施工的季节性特征和审批许可进度等因素的影响，风电新增装机容量仍不足预期规模。据国家能源局发布数据显示：截至6月底，全国风电装机3.9亿千瓦，同比增长13.7%；1-6月份，全国新增风电发电装机容量2299万千瓦时，同比增幅达77.67%，风电装机规模的不断扩大，逐渐已成为我国新增电源装机和新增发电量的主体。当前，国内风机企业竞争激烈，在产品价格和盈利水平走低、产品迭代速度加快的背景下，风机产品的可靠性和稳定性或将面临新的挑战。 工程机械行业： 2023年以来，在房地产新建需求减弱、中小基建项目开工率不及预期、行业周期性调整等诸多因素影响下，工程机械国内市场需求仍很疲弱，上半年国内市场订单总体上低于预期，工程机械行业今年或仍处于筑底期，国内市场需求复苏进程仍存在诸多不确定因素。据中国机械工业协会统计，2023年1-6月，工程机械主要制造企业销售各类装载机56598台，同比下降13.3%，销售各类平地机3658台，同比增长3.68%，销售各类压路机8341台，同比增长4.69%。据海关数据整理，2023年上半年我国工程机械进出口贸易额为263.11亿美元，同比增长23.2%。 农业机械行业： 2023年上半年，国内农业机械行业市场总体低迷，从中国农业机械流通协会发布的农机市场景气指数（AMI）的月度表现看，上半年中有4个月位于荣枯线下的收缩区间内，4月、5月、6月连续三个月的景气度位于三年来的低位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、市场和服务网络优势 公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；是国内工程机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建有强大的销售及服务网络，除在国内拥有5家销售公司、11个城市设办事处、40个一级代理商、300多个售后技术服务维修站外，还在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等50余个国家和地区设有70余家代理商，营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户服务做到省内24小时、省外48小时到位。 2、产品和技术优势 公司是中国齿轮行业产品应用领域最广和船用齿轮箱销售规模最大、工