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苹果发布多款新品,包括M2 Ultra和Vision Pro,为硬件端注入活力。此外,台积电先进封装产能告急,部分订单已经外溢,建议关注先进封装产业链投资机会。同时,行业估值高于历史中枢水平,上周电子板块上涨个股数较多。建议关注国内苹果产业链相关零部件及代工企业。