计算机行业进入强比较优势阶段,AI技术普及将带来推理算力需求释放,国内模型迭代进步,大模型技术持续赋能垂直领域应用。建议关注AI服务器和国产AI芯片厂商,以及C端标准化工具类产品。风险提示包括AI技术发展不及预期、政策风险等。
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