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掘金主题专题报告：英伟达链的AI海外映射，可类比苹果和特斯拉链？

2023-06-08 华鑫证券花落陌

英伟达链的AI海外映射：可类比苹果和特斯拉链？分析师认为，当前A股英伟达链映射可类比于苹果链与特斯拉链，且已进入成熟期。建议关注算力/算法/应用三大投资方向。苹果链产业链映射的成熟期为2019/1-2021/12，进入成熟期标志为穿戴式设备为代表的产品迭代；特斯拉产业链映射的成熟期为2019/8-2021/11，进入成熟期的标志为国内电动车渗透率上行叠加model3交付，二者均实现了业务与业绩上的映射。当前英伟达链映射进入成熟期，从产业特征、股价走势以及产业链个股海外营收占比判断。在主线选择上，重点关注上游算力供应、中游算法研制合作者以及下游应用开发者。

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