【中邮计算机孙业亮】国产AI芯片的创业裂变#AI进入“大模型”时代，算力

【中邮计算机孙业亮】国产AI芯片的创业裂变 #AI进入“大模型”时代，算力需求陡升。英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑。 5月24日英伟达发布2024一季报财报，其中数据中心营收创下历史新高，同比+14%/环比+18%，主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。#GPU短期将延续AI芯片的领导地位。 IDC数据显示，2022年加速服务器 【中邮计算机孙业亮】国产AI芯片的创业裂变 #AI进入“大模型”时代，算力需求陡升。英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑。 5月24日英伟达发布2024一季报财报，其中数据中心营收创下历史新高，同比+14%/环比+18%，主要原因为GPU需求随着AI发展水涨船高。#GPU短期将延续AI芯片的领导地位。 IDC数据显示，2022年加速服务器市场规模达到67亿美元，同比增长24%。其中GPU服务器依然是主导地位，占据89%的市场份额，达到60亿美元。 同时NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比12%的增速占有了11%的市场份额，达到7亿美元。 #突围国外巨头围猎，国产替代初迎曙光。 国产GPU在性能方面与国际领先水平的差距在加速缩小。 ASIC市场未形成垄断，国产厂商存在机会抢占市场。 中国FPGA厂商仍处于起步阶段，技术有望不断实现突破。 中美关系倒逼AI芯片国产化进程，在国内人才投入+资本活跃的加持下，AI芯片国产化有望加速。 #创业公司纷纷入局，与多方建立合作：沐曦科技、燧原科技、壁仞科技、摩尔线程等新锐力量纷纷涌入AI芯片赛道，与科技巨头、数据中心、服务器等厂商合作。 #算力是AI发展的基础底座。 受益于AI大模型的突破与发展，AI芯片的需求随之水涨船高。 我们看好在人工智能时代及国产替代主题共振下的AI芯片投资机遇。 建议关注（1）AI芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微、中科曙光等；（2）与AI芯片创业公司合作：首都在线、浪潮信息、优刻得、光环新网、同方股份等。 风险提示：研发进度不及预期；实体清单导致的供应链风险；产品迭代不及预期；商业落地不及预期；行业竞争加剧等风险。