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一汽解放(000800)发布2023年4月产销快报,销量全面改善,终端份额持续领先。其中重卡延续一季度反弹势头,实现销量1.68万辆,同比增长311.3%;1-4月累计销量6.12万辆,同比增长4.0%。此外,公司持续加大创新投入,打造核心产品技术优势,并与壳牌中国深化签署战略合作协议,加速布局新能源。同时,公司出口业务也取得突破,数百辆解放J7牵引车首次出口海外。预计公司2023-2025年收入将分别达到457.15、620.64和792.31亿元,归母净利润分别为6.03、8.62和13.26亿元,对应EPS分别为0.13、0.19和0.28元,给予“增持”评级。