科技部重组,设立中央科技委员会,加强科技创新发展;荷兰拟对华实施半导体先进制程出口管制,我国实现自主可控、保障供应链安全和稳定的必要性愈发突显;22年AR/VR头显出货量同比下降,Meta出货占比80%;行业估值低于历史中枢,交易活跃度上升;上周电子板块下跌个股数过半。建议关注半导体、汽车电子和消费电子等领域,半导体领域推荐半导体设备、半导体材料和Chiplet赛道,汽车电子领域推荐车用MCU、碳化硅功率半导体、激光雷达和车载面板赛道,消费电子领域推荐折叠屏手机和VR头显终端赛道。
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