根据研报正文,2022年公司实现收入9.85亿元,同比增长46.73%;归母净利润1.80亿元,同比增长2.60%。单Q4实现收入3.29亿元,单Q4实现归母净利润0.56亿元。受疫情反复、热场价格下行等因素影响,全年业绩增速放缓。收购晶熠阳进军石英坩埚行业,看好23年石英坩埚业务放量带来业绩增长。我们调整公司收入、归母净利润预测,预计2022-2024年公司营业收入为9.85/19.97/27.01亿元,归母净利润为1.80/4.52/6.09亿元。维持“买入”评级。
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