2022光伏行业发展回顾与2023年形势展望

2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望中国光伏行业协会2023.2.16 2022年行业回顾DEVELOPMENT SITUATION存在的问题DEVELOPMENT PROBLEMS 目录CONTENTS2023年形势展望DEVELOPMENT PROSPECT 3制造端：我国光伏组件产量连续16年位居全球首位；我国多晶硅产量连续12年位居全球首位。应用端制造端2022年多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在55%以上。进出口2022年光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额同比增长80.3%。2022年光伏行业再创佳绩2022年光伏发电新增装机同比增长59.3%。产值2022年光伏制造端产值（不含逆变器）超过1.4万亿元，同比增长超过95%。应用端：我国光伏新增装机量连续10年位居全球首位；我国光伏累计装机量连续8年位居全球首位。 42022年我国光伏制造端四个主要环节发展概况82.763.4%0.0%15.0%30.0%45.0%60.0%75.0%0204060801002018201920202021202235757.5%0%10%20%30%40%50%60%70%0100200300400201820192020202120222022年硅片产量357GW，同比增长57.5%31860.7%0%10%20%30%40%50%60%70%0100200300400201820192020202120222022年电池片产量318GW，同比增长60.7%288.758.8%0%10%20%30%40%50%60%70%0100200300400201820192020202120222022年组件产量288.7GW，同比增长58.8%2022年多晶硅产量82.7万吨，同比增长63.4%单位：万吨单位：GW单位：GW单位：GW 5制造端四个主要环节产业集中度变化情况电池片•TOP5产量占比56.3% •TOP5平均产量超过35.8GW，同比增长70.4%•2022年产量达5GW以上企业17家组件•TOP5产量占比61.4%•TOP5平均产量超过35.4GW，同比增长53.9%•2022年产量达5GW以上企业11家多晶硅•TOP5产量占比87.1%•TOP5平均产量超过14.4万吨，同比增长69.4%•2022年产量达万吨级以上企业10家硅片•TOP5产量占比66% •TOP5平均产量超过41GW，同比增长23.7%•2022年产量达5GW以上企业14家87.5%86.7%87.1%85%87%89%202020212022CR5产量占比53.2%53.9%56.3%50%55%60%202020212022CR5产量占比88.1%84.0%66.0%60%70%80%90%20202021202255.1%63.4%61.4%50%60%70%202020212022CR5产量占比CR5产量占比 62014年以来我国晶硅电池实验室效率刷新纪录情况我国光伏技术创新发展情况20.50%21.50%22.50%23.50%24.50%25.50%26.50%27.50%201420152016201720182019202020212022P型PERCP型多晶异质结电池IBC电池N-TOPCon单晶电池N-TOPCon多晶电池铸锭单晶电池P型单晶TOPCON25.50%25.47%25.40%25.62%25.70%26.50%24.50%25.94%26.12%26.10%26.40%26.09%26.81%26.56%24.00%24.50%25.00%25.50%26.00%26.50%27.00%2022/2/82022/3/302022/5/192022/7/82022/8/272022/10/162022/12/52023/1/242022年我国晶硅电池实验室效率刷新纪录情况目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录2014年起，我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录56次;2022年，我国企业/研究机构刷新效率纪录14次；其中10次为n型电池技术。2022年我国钙钛矿电池研发效率也不断取得新突破。无论是纯钙钛矿电池，无机钙钛矿电池、还是钙钛矿晶硅叠层电池、全钙钛矿叠层电池及柔性钙钛矿电池都取得了可喜的突破。 710%40.40%0%10%20%30%40%50%60%20182019202020212022双面组件渗透率我国光伏生产技术发展情况80605244.54050607080902016201720182019202020212022综合电耗还原电耗1751551901301401201401601802002016201720182019202020212022多晶硅片厚度单晶硅片厚度-p型单晶硅片厚度-n型-HJT单晶硅片厚度-n型-TOPCon硅片3单位：kWh/kg-Si单位：μm23.20%15%17%19%21%23%25%200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022PERC单晶单晶TOPCon单晶电池片量产效率稳步提升24.5%双面组件渗透率继续扩大硅片厚度快速下降多晶硅生产的综合电耗和还原电耗不断降低 82022年我国光伏应用市场发展情况2010-2022年我国光伏累计装机情况（GW）130.8205.16306.56392.610501001502002503003504002010201120122013201420152016201720182019202020212022累计装机量36.351.158.5%0%10%20%30%40%50%60%70%01020304050607080901002016201720182019202020212022集中式分布式分布式占比2016-2022年我国光伏新增装机情况（GW）2022年，我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%;其中：集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%；分布式光伏新增51.1GW, 同比增长74.5%。 92022年我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额突破500亿美元光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约512.5亿美元，同比增长80.3%。2022年我国光伏产品出口总额（亿美元）硅片：50.780.3%-20%0%20%40%60%80%100%020040060020182019202020212022组件电池片硅片增长率电池片：38.15组件：423.61光伏组件出口量约153.6GW, 同比增长55.8%,出口额和出口量均创历史新高。光伏组件出口量（GW）153.655.8%0%10%20%30%40%50%60%70%02040608010012014016018020182019202020212022出口量增长率硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%；电池片出口量约23.8GW，同比增长130.7%。硅片：50.74 102022年我国光伏产品出口区域分布光伏产品出口各大洲情况（亿美元）2022年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长。欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。2022年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的46%,占比继续提高。硅片、电池片主要出口至亚洲地区。组件出口：荷兰依然保持第一大出口市场地位，波兰、葡萄牙市场跻身前十。光伏组件出口额各大洲占比情况光伏组件出口额市场占比情况欧洲43.9%亚洲29.8%美洲17.8%大洋洲5.4%非洲3.1%2021荷兰24.3%巴西12.2%印度10.3%日本6.5%澳大利亚5.2%西班牙5.0%德国2.6%巴基斯...智利2.2%希腊2.0%其他27.4%202167.7%114.9%54.1%3.1%47.0%0%20%40%60%80%100%120%140%050100150200250亚洲欧洲美洲大洋洲非洲组件电池片硅片同比（%）欧洲54.8%亚洲23.6%美洲15.8%非洲2.6%大洋洲3.2%2022荷兰26.7%巴西11.3%西班牙6.8%印度6.4%日本4.3%德国4.1%澳大利亚3.1%波兰2.8%希腊2.6%葡萄牙2.3%其他29.6%2022 112021-2022年我国光伏产品月度出口走势情况光伏产品月度出口额变化情况82%85%66%55%74%84%97%33%32%27%40%22%24%27%-3%-12%22%6%2%-9%-11%-7%-7%-2%-20%0%20%40%60%80%100%120%0246810121416181月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月组件月度出口量（GW）20212022同比环比光伏组件月度出口量变化情况129%128%109%89%113%115%134%58%52%34%50%25%28%21%2%-14%21%6%4%-8%-10%-6%-7%-6%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%01020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月光伏产品月度出口额（亿美元）20212022同比环比2022年下半年，光伏产品月度出口环比呈现明显下降趋势 120.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.000501001502002503002022年光伏供应链价格冲高后回落多晶硅组件182mm单/双面单晶210mm单/双面单晶电池片166182210元/W元/W元/kg数据来源：PVinfolink8月中旬，三部门联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》10月底，两部委发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》硅片1661822100.500.700.901.101.301.501.701.902.10⚫2022年年初开始，受供需矛盾影响，硅料价格不断攀升，一路从230元/kg上涨至最高330元/kg，涨幅超过40%。⚫2022年年底，供需矛盾缓解叠加需求淡季，各环节价格出现大幅回落。⚫目前，各环节价格又出现不同程度的上涨。 13我国光伏企业上市融资速度明显加快据不完全统计，2022年新上市光伏相关企业达15家序号名称上市时间上市板块业务分类1晶科能源2022-01-26上交所科创板电池组件2鹿山新材2022-03-25上交所主板辅料3国能日新2022-04-29深交所创业板光伏电站4昱能科技2022-06-08上交所科创板逆变器5宇邦新材2022-06-08深交所创业板焊带6三一重能2022-06-22上交所科创板光伏电站7立新能源2022-07-27深交所主板光伏电站8快可电子2022-08-04深交所创业板光伏接线盒9海泰新能2022-08-08北交所A股组件10德邦科技2022-09-19上交所科创板辅料11华宝新能2022-09-19深交所创业板新能源产品12欧晶科技2022-09-30深交所主板石英砂13聚和材料2022-12-09上交所科创板银浆14欧普泰2022-12-12北交所A股光伏设备15微导纳米2022-12-23上交所科创板光伏设备据媒体统计，截至2022年末，138家光伏上市公司的总市值高达38261亿元。市值超过1000亿元的公司有9家；市值在500亿~1000亿元的公司有12家；市值在100亿~500亿元的公司有56家；市值在100亿以下的公司有61家。010203040506070100以下100-500500-1000大于1000企业市值单位（亿元）2022年138家光伏上市公司市值统计（单位：家） 14国内光伏电站投资成本略有降低注：非技术成本包含土地、电网接入、前期管理费2007-2022年国内组件及系统价格变化情况2016-2022年我国光伏地面电站成本变化情况2022年组件价格同比上升1.0%2022年系统价格同比下降0.48%2022年非技