中国新一轮朱格拉周期已经开启,主导方向是数字化、高端化。政府资金支持力度有望加码,市场应用空间逐步打开,相关设备需求放量带来投资机会。数字化方面,关注受益数字经济渗透率、国产化率提升的半导体设备、服务器设备;高端化方面,关注下游需求长期增长,技术迭代快的新能源设备、药物器械生产设备、实验仪器、动物模型等;周期行业,关注采矿、化工、冶金、建筑设备更新需求。
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