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新能源设备板块仍是未来主流,首推风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份、长盛轴承、华伍股份)、次推光伏设备(迈为股份、奥特维等)、锂电设备,受益标的汉钟精机、骄成超声、东威科技。风电设备:“双30”短期因素不改海风长期需求,2023-25年均海风装机可达23GW。光伏设备:核心是降本增效,光伏设备公司要选择正确的技术路径、提前预判未来供需配合下游企业扩产。PET复合铜箔:PET铜箔具有安全性+长寿命+成本优势,替代传统铜箔趋势明显。