本篇报告是关于半导体和计算机行业的月度报告,报告中指出由于电脑和智能手机需求持续疲软,芯片库存水平上升,预计未来半年,半导体行业需求不足和产品降价的现象依然存在。报告还指出,由于库存较高,上游芯片设计厂提前削减晶圆订单,这使得议价能力较弱的中小晶圆厂受影响较大,代工厂的头部效应将会更加明显。在计算机行业,市场整体出现反弹,数字经济仍将是计算机板块未来行情的主线逻辑。建议关注基础软硬件及行业信创、服务器和IDC等硬件设备基础设施、工业软件和政务信息化等垂直行业信息化产业、网络信息安全等板块。
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