我国光伏行业发展现状和未来展望

CPIA中国光伏行业协会Chino Photovaltit Industry Assotiation我国光优行业发展形势与未来展望中国光伏行业协会王勃华2022.12.1 CPIA中国光伏行业协会发展形势目录未来展望 CPIA党的二十大报告进一步明确“双碳“目标的发展方向中国光伏行业协会中国共产党第二十次全国代表大会图片来源：新华社报告指出：积极稳妥推进碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。立足我国能源资源烹赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动 CPIA中国光伏”出海”助力低碳盛会主页中国光伏行业协会HuaChunying华春皇@SpwChinaeovThequadrennial soccer:carnival iskickingoffl Chineselements arespottedallovertheplaceat#QatarWoridCup2022.(7/8)COP27中企参与建设50MW屋顶光伏电站项目，EGYP2022为COP27提供绿电。China-built SolarPowerPlantTheChina-built800-megawattAlKharsaahPVpowerstation.QatarsfirstsolarpowplantwillstronglysupportQatar'scommitmenttohostinga"carbon-neutral"WoridCupt3157中企承建800MW光伏电站项目，助力卡特尔兑现举办“碳中和世界杯“承诺。COP27屋顶光伏项目 CPIA光伏应用市场迅猛发展中国光伏行业协会2022年上半年部分国家新增装机同比增长情况2022年1-10月我国新增装机同比增长98.7%德国16.4%2022(1-10)58.24GW66.7%土耳其202154.8871%印度202048.277.5%30.1巴西2019020406080%英国单位：GW数据来源：网络信息 CPIA我国光伏应用市场增长情况中国光伏行业协会2021-2022年我国光伏装机量月度对比（GW）2022年前三季度我国光伏新增装机类型分布30120%25.57户用，集中式，25100%31.54%32.83%20%081560%10.86108.1340%6.837.17 6.856.745.6420%工商业，35.63%2.353.672018-2021年分布式光伏装机占比情况0%10F47.4%40%201820192021年2022年322%53.4%20202021截至8月底，我国光伏累计装机349.9GW，仅次手火电、水电 CPIA前三季度我国分布式光伏市场发展情况中国光伏行业协会2022年前三季度工商业分布式装机前十省份情况（GW）2022年前三季度我国分布式光伏装机前十省份情况（万干瓦）6.001002003004005006005.04.8山东4.0河南3.02.72.31.9河北！2.01.00.9浙江1.00.80.70.70.4江苏0.0广东浙江江苏山东广东河北河南陕西福建安徽湖北安徽福建2022年前三季度户用光伏装机前十省份情况（GW）陕西5.004.45江西4.004.003.19户用■工商业分布式3.00■2022年前三季度，分布式新增装机35.33GW，占总新增装机2.001.41的67.2%；1.000.760.510.500.480.300.27截至2022年9月底，分布式光伏累计装机量约142.43GW0.00河南河北山东安徽江苏山西福建江西湖南占光伏累计总装机的39.8%广东 市场需求驱区动制造端强劲增长CPIA中国光伏行业协会前三季度制造端4个主要环节产量·产量：55万吨;·产量：236GW;·同比增长52.8%·同比增长43.0%多晶硅硅片组件电池片·产量：209GW;·产量：191GW;·同比增长42.2%·同比增长46.9% CPIA光伏技术创新发展情况中国光伏行业协会2022年1-11月我国光伏晶硅电池刷新效率纪录11次自前全球硅基太阳能实验室效率刷新纪录情况：其中8次为n型电池电池效率的最高纪录26.81%27.00%26.50%2012-2021年我国制造业研发投入强度26.50%26.10%25.94526.00%25.70%2012年2021年25.40%26.12%0.85%1.54%25.50%25.62%25.47%25.00%24.50%p型电池2021年24.50%n型电池>4%24.00%2661012月份2021年我国光伏行业研发投入强度 EVA激光切割光伏行业涌现出越来越多的专精特新企业电池片CPIA光伏玻璃辅材中国光伏行业协会电池检测仪光伏行业专精特新企业逐年增长，截止2022年11月，业务领域逆变器铝型材硅片分选机激光加工设备已有87家企业获得专精特新”称号。银焊带背板支架设备生产商光伏蒙料50辅材接线盒封装材料44硅棒铝型材自动洗机器人40聊甲模拟设备，硅片分选机302011年9月工信部发布《“十二五”中小企业成长规划》明确提出要20“坚持“专精特新””。102019年4月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于促进中小企业0第一批/2019年第二批/2020年第三批/2021年第四批/2022年健康发展的指导意见》提出“引导中小企业专精特新发展”省份城市2021年10月中央政治局第三十四次集体学习上提出“加快培育一批政策名称发布时间支持内容专精特新企业和制造业单项冠军企业”。安徽“十行千亿万企”中小3月9日设立安徽中小企业（专精特新）发展企业融资专项行动基金积极培育光伏建筑一体化、隔震减震、2022年3月政府工作报告提出“看力培育专精特新企业，在资金、《支持建筑业企业发展输变电、建筑智能等“专精特新”企四川泸州市十条措施》6月9日业业，鼓励各地对年度建筑业营业收入人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。增速达20%以上且超过1亿元的建筑业企业，给予一次性资金奖补。2022年10月二十大报告明确指出“支持专精特新企业发展。10备注：举例说明 CPIA2022年1-10月光伏产品出口再创辉煌中国光伏行业协会出口总额（亿美元）2021VS2022，1-10月各环节出口额占比情况600440.34009.45■硅片231.49.5%6.99200159.82021年1-10月电池片0组件2022年1-10月2020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月B3.7%光伏组件出口量（GW）2022年1-10月，光伏产品出口呈现量价齐升态势160132.22022年1-10月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约12082.2440.3亿美元，创历史新高，同比增长90.3%：8062.2·2022年1-10月，光伏组件出口量132.2GW，同比增长61%。40·从月度出口变化来看，四季度组件出口已经开始出现放缓的趋势。02020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月11 CPIA2022年1-10月光伏组件主要出口国家/地区中国光伏行业协会2021年1-10月光伏组件出口额198.3亿美元2022年1-10月组件出口额368.4亿美元其他荷兰荷兰，25.7%28.1%26.8%其他，28.6%葡萄牙2.2%希腊，1.8%巴基斯坦，2.3%巴西10.1%希腊智利，2.4%2.6%波兰巴西德国，2.7%2.9%11.5%澳大利亚，4.8%印度，10.0折澳大利亚德国日本西班牙：5.2%日本，6.4%3.3%菌班牙印度4.164.2%Z0%7.3%?组件出口额同比增长85.8%，传统光伏应用市场保持旺盛需求欧洲对光伏的需求攀升，出口到欧洲市场的份额超过一半。出口到西班牙、德国、波兰市场份额增长明显南美市场中巴西需求旺盛，亚洲市场中印度受关税影响占比有所下降。12 CPIA我国光伏组件出口量占比及出口单价走势情况中国光伏行业协会光伏组件出口量在总产量中占比变化情况组件出口单价变化情况90.0%7.00光伏组件出口量占产量的比值5.8580.0%6.0070.0%5.0060.0%4.003.002.8050.0%2.162.0040.0%1.0030.0%202数据来源：CPIA数据来源：CPIA CPIA供应链价格不断上涨中国光伏行业协会2022年1-11月多品硅价格较年初上张31.30%2022年1-11月硅片价格较年切上涨24.84%3022.0m1.98719878E.009.551.968288:.0007.306.172022年1.001-10月组件平均191:891.882022年1-11月电池片价格较年初上涨26.41%1.87中标价格1.86单热z13m半量0m4513mm14002.05013007.0001.99(元/W）平均1.3320(GGT1.97900188501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月备注：根据企业公开的中标信息整理数据裁止日期：2022/11/25数来源PVnfoLink8月24日，三部委联合印发《关于促进光伏产业链据CPIA三季度光伏企业生产经营情况座谈会：供应链协同发展的通知》；三季度电池片环节紧俏度有所提升，与市场上可流通的电池10月28日，两部委发布《关于促进光伏产业链健康片数量变少，新组件厂不断进入，需求持续增长等因素有关。发展有关事项的通知》；14 CPIA海运价格有所下降中国光伏行业协会根据德路里最新运价，全球集装箱运价指数$2591/40ft，海运价格下降的原因同比去年降低71.67%。欧美国家通胀率高企，叠加地缘冲突、能源危机以及疫情影响，使得DrewryWorldContainerIndex-17November22(US$/4Oft)航运需求大幅下降；12,00010,000受前期高价位运费影响，部分企业提前备货，且存在积压库存的现象8,000对新订单的需求减弱，使得航运需6,000求大幅下降。4,0002,000数据来源：Drewry有利于利润的提升促进远期合同的达成 CPIA中国光伏行业协会发展形势目录未来展望 有记录以来最暖的八年中国光伏行业协会以1850-1900年为基准的全球平均气温演变1993-2022年全球海平面1.4GLOBALMEANSEALEVEL1.2HadCRUT5(1850-2022)100SatelliteAltimetryNOAAGloballemp(1880-2022)90Averagetrend:3.4+/-0.3mm/yrGISTEMP(1880-2022)BerkeleyEarth(1850-2022)800.8JRA-55(1958-2022)ERA5(1979-2022)700.6Sea Level (mm)604.4mm/yr(Jan2013-Aug2022)0.42.1mm/y(Jan 1993-Dec2002)2.9mm/yr(Jan2003-Dec2012)18601880190019201940196019802002020YearTime (yr)气温海平面2022年全球平均气温比1850-1900年的平均水平高出约全球平均海平面在30年（1993-2022年）中，平均每1.15土0.13C。2015年至2022年可能是有记录以来最暖年增加3.40.3毫米。由于冰川加速融化，2022年，的八个年份。海平面继续上升，资料来源：世界气象组织《2022全球气象状况》2022.11 CPIA“可再生能源革命必须启动”中国光伏行业协会5o0Powerprices (EUR/MWh)欧洲电价暴涨450400350300联合国秘书长古特雷斯250200在2022年9月18日表示150100502000年201120174201942023Republlc气候灾害和飞涨的燃料价格极端高温肆虐全球使得”结束我们对化石燃料全球多地遭遇高温“烤全国高温客区微图到PROTECTIONS月ITH0中央气象台2022.8.的全球依赖”E的必要性变得23,中央气象非常明确。G