优化产品与渠道结构，降本增效修复盈利

海欣食品是一家以速冻鱼肉制品和肉制品为主导产业的公司，其产品主要包括速冻鱼肉制品、常温休闲食品、速冻米面制品和速冻菜肴制品。2022年三季报显示，公司实现营收10.94亿元，同比增长1.15%，归母净利润0.54亿元，同比增长扭亏，扣非归母净利润0.24亿元，同比增长扭亏。公司通过优化渠道和产品结构，巩固餐饮特通，加速开发下沉市场，以及调整管理模式降本增效，盈利能力迎来修复。公司还计划通过定增不超过5.2亿元用于水产品精深加工及速冻菜肴制品项目和补充流动资金，以实现扩大中高端产品的产能、优化产品结构、提高公司在中高端市场的份额。预计公司2022-2024年EPS为0.15/0.23/0.29元，对应目标价6.90元，维持“买入”评级。

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