BOSS直聘BZ.O公司研究 | 动态跟踪报告指出,招聘行业需求在年内二次探底,而BOSS直聘在用户和企业端展现弹性,规模超历史峰值。疫情反复下,需求下行超预期,对公司的短期收入进行调整。世界杯一次性加大投入,展现长期发展信心。短期下调盈利预测,22-24年调整归母净利润为5.99/15.03/24.13 亿元,维持自由现金流估值,对应市值为852亿元,汇率为 7.13,对应120亿美元,目标价 27.53 美元/ADS,维持“买入”评级。
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