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本周,隆基刷新HJT电池转换效率纪录,推动HJT产业化加速,利好设备商。同时,随着制裁升级,半导体设备和零部件板块进入业绩兑现期,值得关注。推荐组合包括三一重工、晶盛机电、恒立液压、迈为股份、先导智能、华测检测、柏楚电子、杰瑞股份、奥特维、长川科技、拓荆科技、金博股份、新莱应材、杭可科技、芯源微、奥普特、高测股份、利元亨、联赢激光、瀚川智能。此外,中芯国际上调2022年资本开支,制裁恐慌情绪逐步消除,利好半导体设备行业。推荐长川科技、至纯科技、拓荆科技、华海清科、北方华创、芯源微、中微公司、华峰测控、盛美半导体等。