3Q22业绩前瞻：韧性彰显，即时零售持续发力

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美团在2022年第三季度的业绩表现稳健，预计实现营业收入618亿元，同比增长26.5%；Non-GAAP经营利润为4.29亿元。其中，餐饮外卖和美团闪购业务继续保持良好经营状态，闪购业务交易笔数增长45%，达4.5亿单，维持高增速。公司助力地方政府发放消费券，提振消费信心，到店酒旅业务具备韧性。新业务继续保持高质量增长，降本增效进可持续发展，有利于零售领域持续探索。预计2022-2024年营业收入分别可达2173亿、2677亿及3454亿元，增速分别为21%、23%及29%；经调整净利润分别为-13.07亿、141.33亿及339.48亿元。我们长期看好美团的经营、组织和业务壁垒，维持“买入”评级。