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国信证券发布研报称,钩达股份(002865.SZ)已完成原汽车饰件业务剥离,并对捷泰科技100%持股。公司前三季度实现营业收入74.28亿元,归母净利润1.38亿元,扣非归母净利润15.16亿元。捷泰科技前三季度实现营业收入69.46亿元,同比增长106%,净利润3.75亿元,同比增长338%。市场走势出货量快速增长,盈利能力显著提升。捷泰科技电池产能持续扩广张,N型产能占比提升。公司预计2023年底产能可达40.5GW,其相关研究报告中31GW为N型TOPCon产能。考虑到公司新增扩产计划,TOPCon电池产能加速投放,上调公司2022-2024年的盈利预测。