中国太保三季报释放积极信号,单季度利润高增超预期,寿险利润单季度逆势增长。NBV单季度实现正增长,全年降幅有望进一步收窄。信息披露不断优化,有效提振投资者认可度。寿险转型初见成效,核心指标均有好转。公司当前估值极具性价比,后续转型成效可期,给予公司22年0.5倍PEV,目标价27.3元,给予“买入”评级。风险提示:开门红不及预期,转型遇阻,高管变动。
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