Q3业绩符合预告，单季度收入同比倍增

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伯特利（603596.SH）发布2022年三季报，Q1-Q3实现营业收入36.84亿元，同比+58.23%，归母净利润4.78亿元，同比+29.70%。公司智能电控产品、盘式制动器、轻量化零部件等业务收入保持高增长。Q3公司智能电控产品销量58.83万套，收入5.44亿元，同比+99.70%，收入占比为34.64%；盘式制动器销量62.83万套，收入4.18亿元，同比+84.79%，收入占比为26.59%；轻量化制动零部件销量202.62万套，收入2.99亿元，同比+46.63%，收入占比为19.05%；转向系统销售92.56万套，收入3.05亿元。公司再度收到某著名全球汽车整车厂7个轻量化项目定点通知，预计生命周期内总销售收入约为9.5亿美元，公司预计最高年度销售收入约为1.8亿美元。公司依据在手订单情况，持续加快产能建设，主要产能布局情况如下：1）轻量化零部件：墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目产线正在调试中，2022年底做好生产准备，2023年将投产使用；在国内轻量化生产基地正在进行三期项目建设，主要满足汽车副车架、空心控制臂等轻量化产品生产；年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件项目建设顺利推进，8月份投入生产；2）EPB：年产40万套电子驻车制动系统（EPB）项目正在加快建设中，公司预计2022年下半年将投产使用；3）ESC：新增一条ESC620产线，正在快速建设中，2022年下半年将投产；4）线控制动：2022年公司将新增四条线控制动产线，其中第二、三条产线将于2022年下半年投产，第四、五条产线将于2023年上半年投产。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为6.45/8.61/11.35亿元，对应EPS分别为