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西南证券发布爱柯迪(600933)三季报点评报告,认为公司业绩创历史新高,主要受益于新能源汽车和智能驾驶业务的快速发展。公司坚定“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位,新获项目中新能源汽车、热管理系统、智能驾驶系统项目的金额占比约80%,并且不断完善产品结构,新项目增长强劲,基本实现新能源汽车三电系统、智能驾驶/ADAS影像系统、热管理系统用铝合金精密压铸件产品全覆盖,汽车结构件项目取得重要突破,单车价值量持续提升。同时,公司积极布局新能源车中大件与一体化压铸,有望为公司打开中长期的成长空间。预计公司2022-2024年EPS为0.66/0.80/0.99元,维持“买入”评级。