龙大美食：一体两翼战略布局，预制菜业务持续增长

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龙大美食是一家食品加工企业，其一体两翼战略布局包括B端市场拓展和预制菜业务增长。公司2022年前三季度营业收入为114.5亿元，归母净利润为0.5亿元，扣非归母净利润为0.9亿元。收入增长主要得益于新品研发、产品品类扩展和猪价上涨等因素。公司毛利率和净利率下降主要系牺牲部分利润提升市场占比。预计Q4毛利率将得到提升，未来有望成为预制菜产业龙头企业。公司长期发展战略是调整收入结构，提升预制菜在收入端和利润端的占比，扩大和稳定新开发的经销商团队，未来预制菜市场占比将有大幅增长。公司未来凭借全产业链原料成本优势、精加工以及大B端客户沉淀、研发等优势，通过多管齐下的战略部署，大力培育预制菜板块，改善公司盈利结构，实现去周期化及业绩长期增长的稳定性。预计公司未来三年肉制品板块将持续增长，盈利能力也将得到提升。