财通策略&多行业—2022年11月月度金股:福瑞股份、中国电建、鸿路钢构、中国重汽、星期六、沪电股份、中国中免、佩蒂股份、金山办公、四方达。报告认为市场观点是进攻拉锯战,边磨边涨,把握免疫外资影响、受益国内复苏和宽松的结构性机会。当下美债利率上行、人民币压力仍在,北向近期大幅减仓,A股反弹机会在于“内松外紧”环境下的中小成长。三大主题投资机会值得聚焦:二十大安全下的国产替代、景气三季报下的超预期成长、欧洲能源危机下的中国制造。
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