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产能扩张加速，龙头地位持续巩固

2022-10-30 武浩,张鹏信达证券足不出户

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科达利是一家专注于锂电池精密结构件和汽车结构件的公司，近年来营收和归母净利润增长迅速。新能源汽车市场前景广阔，公司新增产线不断落地，产品不断精进，未来营收及归母净利润或将保持高速增长趋势。随着新能源行业持续高景气，结构件市场快速增长，预计2025年中国结构件市场将达到270亿元，复合增速达到28.9%。公司积极扩张海外市场，预计2024年产能超过200亿。我们预计公司2022-2024年收入为86.3、139.5、182.5亿元，同比增长93%/62%/31%，归母净利润为10.58/16.41/22.29亿元,同比增长95%/55%/36%。首次覆盖，给予“买入”评级。

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