行业龙头优势明显，三季度业绩再创新高

中际旭创发布2022年三季度报告，实现营业收入26.34亿元，同比增长30.12%；归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元，同比增长64.20%。公司作为Meta、Amazon等客户的头部供应商，订单规模没有受到影响。随着客户加速部署200G、400G光模块，公司高端产品的出货比重增加，盈利能力显著提升。公司持续加大研发投入力度，布局相干技术与硅光光模块有助于公司保持行业领先地位，并为公司创造更大的成长空间。我们预计公司2022-2024年营收分别为93.38/106.36/119.20亿元，对应增速21.34%/13.90%/12.07%，净利润分别为10.82/12.65/14.57亿元，对应增速23.39%/16.94%/15.14%，EPS分别为1.35/1.58/1.82元/股，对照可比公司，给予2022年25倍PE,对应目标价33.75元。维持“买入”评级。

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