山河药辅(300452.SZ)发布2022年三季报,前三季度实现营业收入52519.0万元,同比增长17.7%,实现归母净利润9462.8万元,同比增长30.5%。研发费用率4.6%,同比增加0.9个百分点。实现EPS0.40元。公司产品销售结构变化明显,高品质MCC销售紧俏。公司是国产唯一供应商。预计公司2022-2024年EPS分别为0.5、0.6、0.8元,对应公司10月24日收盘价15.28元,PE分别为25.6、20.8、16.9倍。我们看好公司未来一段时间的发展,给予“买入-B”评级。
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