牧原股份发布2022年三季报,前3季度实现营收807.73亿元,同增43.52%;归母净利15.12亿元,同减82.63%。单3季度实现营收365.05亿元,同增147.6%;归母净利81.95亿元,同增1097.41%。3季度大幅扭亏为盈,成本保持领先。预计4季度出栏量继续增长。预计公司22/23年归母净利润133.97/306.08亿元,对应PE为21.96/9.61倍。维持“增持”评级。
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