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徐驰和王永健两位分析师认为,10月市场将迎来暖冬行情的曙光。短期内,稳增长政策仍会保持“定力”,伴随着社融、出口等下行,消费的恢复需要更多时间。政策预期、国际关系等因素或会带来四季度市场风险偏好的修复,也将为四季度“暖冬行情”有所助力。行业配置上,可关注新能源、科技、电力、国产替代等方向。其中,电力供应的安全可靠是新能源建设的关键,有望受到政策驱动实现超额收益;国产替代将是四季度最确定的方向之一;电力、国产替代、券商等方向值得关注。银泰黄金、金山办公等公司值得关注。