基金经理分析-鹏华基金之张卓

专题研究：基金经理分析——鹏华基金之张卓 一、 基本简介 张卓先生,国籍中国,管理学硕士,10年证券从业经验。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,历任行业研究员、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2011年1月至2013年3月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理,2009年1月起至今担任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。 图1：经理简介 数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心，截止日期：2016-02-02 二、 管理过基金及收益表现 图2：管理过基金一览 数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心，截止日期：2016-02-02 图3：现任基金业绩与排名详情 数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心，截止日期：2016-02-02 图4：现任基金收益率走势 数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心，截止日期：2016-02-02 鹏华普天收益，2003年成立，在2015年第一季度之前收益排民居前，海通证券评级4星，但整体评级走势维持在3星，整体的资产配置中，股票配置平均维持在65%左右，个股配置上中小创业板、蓝筹均有，行业上以制造业为主。整体来说，收益高于沪深300、上证指数以及比较基准。本年度第四季度，从国庆节后市场情绪回复，中小市值股票涨幅较大，本基金在开始阶段对行情判断比较谨慎，对市场自身修复判断较为悲观，后来从10月下旬开始增加股票配置，12月来对险资增持概念有所参与。 鹏华外延成长混合，成立于2015年5月份，到6月下旬开始建仓，但此时市场处于暴跌行情，净值大幅下跌，虽然2015年3季度股票仓位仅为14.92%，但整体市场暴跌仍难以避免净值的大幅下降，2015年4季度开始抓反弹加仓，但是所选个股表现不是很好，以主板和中小板为主，行业主配制造业。长期收益表现低于比较基准。 2015年3季报中披露该基金3季度操作手法：本基金于5月19日成立，从成立期开始，由于对于过快上涨的市场存在忧虑，一直采取保守策略，仓位保持在二至三成。进入6月中旬开始，由于清理配资导致了A股市场大幅调整，本基金虽然大幅回避了系统性风险，但由于停牌股票和反弹操作原因，收益不甚理想。 三、 基金重仓股 基 金 类型 基金名称 重仓基金 2015年4季度 2015年3季度 2015年2季度 2015年1季度 混合型 鹏华外延成长混合 纳川股份 中鼎股份 —— —— 京城股份 京城股份 仪电电子 科达股份 法尔胜 中国远洋 太极股份 铁汉生态 梦洁家纺 中海集运 科达股份 中通客车 华侨城A 信息发展 西部资源 光力科技 台基股份 天成自控 混合型 鹏华普天收益 纳川股份 高乐股份 高乐股份 长高集团 北京文化 北京文化 海螺型材 迪安诊断 仪电电子 迪安诊断 迪安诊断 江中药业 京城股份 丰东股份 丰东股份 丰东股份 丰东股份 京城股份 京城股份 华邦颖泰 法尔胜 科达股份 乔治白 特力A 太极股份 铁汉生态 共进股份 浩宁达 迪安诊断 中国平安 北京文化 中国软件 万和电气 格力电器 铁汉生态 骆驼股份 科达股份 报喜鸟 报喜鸟 永辉超市 数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心 免责声明： 本报告是天天基金网基于公开信息研究发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。